Беше Бъдни вечер, нощ за магия. Всичко може да се случи. Клара и брат й Фриц чакаха пред вратата на салона. Наоколо се тълпяха братовчеди им. Щяха ли да видят подаръците? От дървото? ~ Владимир Вагин.
Сцената на партито
Докато завесата се отваря балетът "Лешникотрошачката"., музика и веселие изпълват къщата, докато семейство Stahlbaum посреща гостите на тяхното годишно коледно парти. Клара и нейният брат Фриц танцуват и играят заедно, докато пристигат много от техните приятели и семейство. Изведнъж мистериозният чичо на Клара, Хер Дроселмайер, се появява с подаръци. За учудване на всички той представя две направени от него механични кукли в реален размер, които всъщност могат да танцуват. След танците им Клара пита чичо си за подаръка си. Тя се разстройва, когато изглежда, че той няма повече подаръци. Като магия, той подарява играчка лешникотрошачката и Клара е много щастлива. Клара прегръща новия си подарък. Брат й Фриц обаче започва да ревнува и чупи играчката лешникотрошачката. Клара е с разбито сърце. Чичо Дроселмайер магически поправя куклата и Клара внимателно я поставя под коледната елха. След партито в къщата става тихо, но Клара не може да заспи. Тя се промъква в хола и заспива с Лешникотрошачката в ръцете си.
Битката
Докато Клара спи и сънува, магията започва. Коледното дърво нараства огромно, докато Клара изглежда се свива. Всичко под дървото сякаш оживява. Клара е събудена от група мишки, когато влизат в стаята, водени от зъл миши крал. Тя се опитва да избяга, но Лешникотрошачката оживява с армия от войници играчки. Те защитават Клара, като се бият с Краля на мишките и неговата армия. Когато Лешникотрошачката изглежда се бори, Клара хвърля чехъла си към Краля на мишките, като го събаря. Лешникотрошачката бързо побеждава Краля на мишките. Мишките се отдалечават, победени, влачейки падналия си водач след себе си. Вълшебно Лешникотрошачката се превръща в красив принц. Принцът кани Клара да се присъедини към него на пътуване до Страната на сладкишите.
Страната на снега
Танцуващите снежинки приветстват Клара и нейния принц, докато пътуват през Страната на снега на път към Страната на сладкишите. За учудване на Клара, омагьосаната гора е покрита с красив сняг. Снежният принц, Снежната кралица и снежинките танцуват за Клара и нейния принц, приветствайки ги в тяхната зимна страна на чудесата.
