Era Nochebuena, una noche de magia. Cualquier cosa puede pasar. Clara y su hermano Fritz esperaban fuera de la puerta del salón. Sus primos se apiñaron alrededor. ¿Capturarían un vistazo de los regalos? ¿Del árbol? ~ Vladimir Vagin.
La escena de la fiesta
A medida que se abre el telón el ballet cascanueces, la música y la alegría llenan la casa mientras la familia Stahlbaum da la bienvenida a los invitados a su fiesta anual de Navidad. Clara y su hermano Fritz bailan y juegan juntos cuando llegan muchos de sus amigos y familiares. De repente, el misterioso tío de Clara, Herr Drosselmeyer, aparece con regalos. Para sorpresa de todos, presenta dos muñecos mecánicos de tamaño natural que él mismo hizo y que realmente pueden bailar. Después de sus bailes, Clara le pregunta a su tío sobre su regalo. Ella se molesta cuando parece que no tiene más regalos. Como magia, presenta un juguete. cascanueces y Clara está encantada. Clara abraza su nuevo regalo. Su hermano Fritz, sin embargo, se pone celoso y rompe el cascanueces de juguete. Clara tiene el corazón roto. El tío Drosselmeyer repara mágicamente la muñeca y Clara la coloca con cuidado debajo del árbol de Navidad. Después de la fiesta, la casa se queda en silencio, pero Clara no puede dormir. Se cuela en la sala de estar y se duerme con el Cascanueces en sus brazos.
La batalla
Mientras Clara duerme y sueña, comienza la magia. El árbol de Navidad crece enorme y Clara parece encogerse. Todo lo que hay debajo del árbol parece cobrar vida. Clara es despertada por un grupo de ratones cuando entran a la habitación, liderados por un malvado Rey Ratón. Ella intenta escapar, pero el Cascanueces cobra vida con un ejército de soldados de juguete. Defienden a Clara luchando contra el Rey Ratón y su ejército. Cuando el Cascanueces parece estar luchando, Clara arroja su zapatilla al Rey Ratón y lo derriba. El Cascanueces derrota rápidamente al Rey Ratón. Los ratones se escabullen, derrotados, arrastrando a su líder caído detrás de ellos. Mágicamente, el Cascanueces se transforma en un apuesto príncipe. El príncipe invita a Clara a unirse a él en un viaje al Tierra de dulces.
La tierra de la nieve
Los copos de nieve danzantes dan la bienvenida a Clara y su príncipe mientras viajan por la Tierra de la Nieve en su camino hacia la Tierra de los Dulces. Para sorpresa de Clara, el bosque encantado está cubierto de una hermosa nieve. El príncipe de las nieves, la reina de las nieves y los copos de nieve bailan para Clara y su príncipe, dándoles la bienvenida a su país de las maravillas invernal.
