Oli jouluaatto, taikuuden yö. Mitä vaan voi tapahtua. Clara ja hänen veljensä Fritz odottivat salin oven ulkopuolella. Heidän serkkunsa tungoksi. Saisivatko he vilauksen lahjoista? puusta? ~ Vladimir Vagin.
Juhlakohtaus
Kun verho avautuu Pähkinänsärkijä-baletti, musiikki ja iloisuus täyttävät talon, kun Stahlbaumin perhe toivottaa vieraat tervetulleiksi vuosittaiseen joulujuhlaan. Clara ja hänen veljensä Fritz tanssivat ja leikkivät yhdessä, kun monet heidän ystävänsä ja perheensä saapuvat. Yhtäkkiä Claran salaperäinen setä, Herra Drosselmeyer, ilmestyy lahjojen kanssa. Kaikkien hämmästykseksi hän esittelee kaksi valmistamaansa luonnollisen kokoista mekaanista nukkea, jotka voivat todella tanssia. Tanssien jälkeen Clara kysyy setänsä lahjasta. Hän suuttuu, kun näyttää siltä, ettei hänellä ole enää lahjoja. Kuten taikuutta, hän esittelee lelun pähkinänsärkijä ja Clara on iloinen. Clara omaksuu uuden lahjansa. Hänen veljensä Fritz kuitenkin tulee mustasukkaiseksi ja rikkoo lelupähkinänsärkijän. Clara on särkynyt sydän. Drosselmeyer-setä korjaa taianomaisesti nuken ja Clara laittaa sen varovasti joulukuusen alle. Juhlien jälkeen talosta tulee hiljaista, mutta Clara ei saa unta. Hän livahtaa olohuoneeseen ja nukahtaa Pähkinänsärkijä sylissään.
Taistelu
Kun Clara nukkuu ja näkee unta, taika alkaa. Joulukuusi kasvaa valtavaksi, kun Clara näyttää kutistuvan. Kaikki puun alla näyttää heräävän henkiin. Claran herättää joukko hiiriä, kun he tulevat huoneeseen pahan Hiirikuninkaan johdolla. Hän yrittää paeta, mutta Pähkinänsärkijä herää henkiin lelusotilaiden armeijan kanssa. He puolustavat Claraa taistelemalla Hiirikuningasta ja hänen armeijaansa vastaan. Kun Pähkinänsärkijä näyttää kamppailevan, Clara heittää tohvelinsa Hiirikuninkaalle ja kaataa tämän. Pähkinänsärkijä voittaa nopeasti Hiirikuninkaan. Hiiret ryntäsivät pois voitettuina raahaten kaatunutta johtajaansa perässään. Maagisesti Pähkinänsärkijä muuttuu komeaksi prinssiksi. Prinssi kutsuu Claran mukaan matkalle Makeisten maa.
Lumen maa
Tanssivat lumihiutaleet toivottavat Claran ja hänen prinssinsä tervetulleiksi, kun he matkustavat Lumen maan läpi matkalla makeisten maahan. Claran hämmästykseksi lumottu metsä on kauniin lumen peitossa. Lumiprinssi, Lumikuningatar ja Lumihiutaleet tanssivat Claralle ja hänen prinssilleen toivottaen heidät tervetulleiksi heidän talven ihmemaahansa.
