Hogyan kezdhet el egy nonprofit szervezet, és hogyan értékesítheti a tervezett adományozást

Mi a tervezett adományozás?

A tervezett adományozási programok – amelyeket néha ajándéktervezésnek, halasztott adományozásnak vagy örökség adományozásnak is neveznek – segítenek az adományozóknak abban, azt tervezi, hogy egy jövőbeni időpontban pénzt vagy vagyont hagy a nonprofit szervezetekre, mind életük során, mind haláluk után. A tervezett adományozásnak számos formája létezik, de a legelterjedtebbek a hagyatékok, a jótékonysági ajándékozási járadékok és a jótékonysági maradék trösztök.

Ezek a programok különféle pénzügyi eszközöket tartalmaznak, amelyek minden adományozó igényeihez igazodhatnak.

Azonban még a kis nonprofit szervezetek is létrehozhatnak egyszerű hagyatéki programokat, így az adományozók végrendeletükben kedvezményezettként jelölhetik meg kedvenc ügyüket.

A tervezett adományozás típusai

A tervezett adományozásnak számos változata létezik, de a legalapvetőbbek a következők:

• Hagyatékok: Ezek teszik ki a tervezett ajándékok nagy részét. Bárki hagyatékot adhat egy nonprofit szervezetnek végrendeletével vagy birtoktervével. Az adományozók meghatározott pénzösszeget oszthatnak ki, amelyet haláluk után adományozhatnak, például egy összeget vagy a teljes összegük egy százalékát. vagyont, vagy dönthetnek úgy, hogy vagyonuk fennmaradó részét egy nonprofit szervezetnek adják át, miután az összes többi hagyatékot megkapták. fizetett.
• Jótékonysági ajándék járadékok: Ez egy olyan megállapodás, amelyben az adományozó jelentős ajándékot ad egy nonprofit szervezetnek, az ajándékozáskor adólevonást kap, majd élete során kifizetéseket kap a nonprofit szervezettől. A nonprofit szervezet befektetheti a pénzt, és az adományozó halála után a nonprofit szervezet felhasználhatja a fennmaradó pénzt.
• Jótékonysági maradék trösztök: A jótékonysági fennmaradó trösztök adómentes, visszavonhatatlan trösztök, amelyek egy bizonyos ideig éves kifizetéseket teljesítenek a kedvezményezetteknek, majd a fennmaradó részt egy nonprofit szervezetnek adományozzák.
• Összevont bevételű alapok: Ezek nonprofit szervezetek által alapított jótékonysági trösztök. Az adományozók hozzájárulnak az alaphoz, a nonprofit szervezet befekteti a befizetéseket, és az adományozóknak az életük során osztalékot fizet. Az alap a fennmaradó vagyont a kijelölt jótékonysági szervezetnek vagy jótékonysági szervezeteknek osztja szét.

A tervezett adományozás megkezdése előtt

Egy tervezett adományozási program nem oldja meg a nonprofit szervezetek azonnali pénzügyi szükségleteit. Ez egy befektetés a jövőbeli gazdasági jólétbe. Az ilyen típusú programok elkészítése időt vesz igénybe, és még több időt vesz igénybe az eredmények megvalósítása. Egy nonprofit szervezetnek szem előtt kell tartania néhány szempontot, mielőtt elkezdené.

• Megérteni, mi a tervezett adományozás, és mi motiválja az adományozókat ilyen módon történő adakozásra. A GivingUSA tanulmánya megállapította, hogy az adományozók azért vonzódnak a tervezett adományozáshoz, mert hisznek egy adott dolog ügyében szervezet, hogy a jótékonysági szervezet éreztesse hatását, és többet tudnak adni birtokukon keresztül, mint saját maguk alatt élettartam.
• Használja a demográfiai adatokat saját előnyére. Szervezete sok információval rendelkezik az adományozóiról, ezért ásson mélyre azok után, akik nagyobb valószínűséggel jelentkeznének egy tervezett adományozási programba. A GivingUSA például azt találta, hogy az adományozók átlagos életkora az első tervezett ajándék elkészítésekor 52,8 év volt. Ezenkívül a tervezett adományozók jótékonysági szervezeteikkel hosszú múltra tekintenek vissza, 50%-uk legalább 20 éves.

• Legyen képes megfogalmazni a tervezett ajándékok elköltését. Az lenne a legjobb, ha te gondolja át ezt, mielőtt beszélt az adományozókkal arról, hogy rád hagyja a pénzét. Az adományozók általában azt szeretnék, ha pénzeszközeiket hosszú távon valami jelentős és fenntartható dologba fektetnék be. Ha ilyen lehetőségek állnak rendelkezésre, az megnyugtatja az adományozókat, hogy nem költik el gondatlanul az ajándékaikat.
• Jelentős elismerési lehetőségeket kínáljon adományozói számára. Bár nem minden adományozó akar nyilvános elismerést kapni, sokan ezt akarják majd. Tud-e olyan "névadási" lehetőséget biztosítani (épület, műemlék, telek, ösztöndíj), amely örökre viszi az adományozó nevét?
• Szerezze meg közössége és mások tiszteletét a területen. Az adományozók gyakran szeretnének csatlakozni a közösség pilléreihez. Bízniuk kell a szervezetében, hogy bölcsen használja fel ajándékait.
• Hirdessétek. A tervezett adományozási kezdeményezésre való felkészüléshez a szervezetben mindenkit oktatni kell, beleértve a személyzetet és a dolgozókat is testületi tagok, hogy mindketten megértsék és támogassák, amit csinálsz. Képesnek kell lenniük arra, hogy elősegítsék az adományozási lehetőségeket a leendő adományozók számára.
• Hozzon létre egy robusztus pénzügyi irányítási rendszert. A program kompetens végrehajtásához átfogó pénzügyi irányítási rendszerre lesz szüksége, amelyet szakértők működtetnek. Kezdje a hagyatékokkal, és építsen bonyolultabb eszközökre, például járadékokra. Vegyen fel egy jó tanácsadót, és alakítson ki kapcsolatokat megbízható pénzintézetekkel.

A tervezett adományozás piacra helyezése

A tervezett ajándékozás nem csak a sok tervezett ajándék jármű felállítását jelenti. A közönség megtalálásáról, a marketingről és a követésről is szól.

Fontolja meg az alábbi kulcsfontosságú lépések megtételét:

• Használd ki azt, ami már van. Kezdje lassan, és építse fel marketingprogramját. Kezdje azzal, hogy meglévő kiadványait, közvetlen felhívásait, webhelyét és különleges eseményeit használja a tervezett ajándékok meghirdetésére.
• Adjon meg egy adott személyt a tervezett kapcsolattartóként. Adjon meg telefonszámot, e-mail címet és levelezési címet. Sok jótékonysági szervezet kijelöl egy tervezett adományozót, aki koordinálja a programot, és elsődleges kapcsolattartóként szolgál a tervezett adományozókkal.
• Helyezzen el egy linket a webhelye tervezett adományozási részéhez. Ismertesse az elérhető ajándékok típusait, az egyes ajándékok minimális szintjét és az előnyöket. Adjon hozzá egy számológépet. A számológépek kereskedelmi forgalomban kaphatók (DonorCalcs egy példa) a tervezett adományozó oldalra vagy webhelyre történő telepítéshez. A számológép segítségével bárki megnézheti, hogyan működik egy adott típusú tervezett adományozás.
• Nevelje a testületet és a személyzetet. Ha meg kell küzdenie a helyért a webhelyén és a kiadványaiban, győzze meg igazgatótanácsát és vezérigazgatóját, hogy tervszerű adományozásra van szükség. Ezenkívül hozzon létre egy tervezett tanácsadó bizottságot. Ehhez hívjon be néhány külső tanácsadót. A tanácsadó bizottság alakíthat ki ajándék elfogadási irányelveket, és fejleszthet örökölt társadalmat.
• Használjon működő módszereket. Míg a direkt mail, a kiadványokban és a webhelyen megjelenő hirdetések továbbra is megbízható módszerek a hagyatékok és egyéb tervezett ajándékok iránti érdeklődés felkeltésére, fektessen be a közösségi médiába is. A Pew Research megállapította, hogy az idősek jelentős része használja a közösségi médiát, például a Facebookot.
• Küzdj a költségvetésért. Győződjön meg arról, hogy megfelelő költségvetéssel rendelkezik a tervezett ajándékok marketingjére. A tervezett adományozás hosszú játék, így nem lehet könnyű meggyőzni a testületet arról, hogy a mostani befektetés végül megtérül. Mindazonáltal emlékeztesd őket arra, hogy a GivingUSA tanulmány szerint a tervezett adományozók 7%-a növelte éves adományozását egy tervezett ajándék létrehozása után.
• Hozzon létre új anyagokat. A meglévő anyagok feljavítása után lépjen tovább a többcsatornás hírlevélre, amely a meglévő ajándékozóknak, valamint azoknak, akik érdeklődtek az ilyen ajándékokról érdeklődtek. Küldje el minden korosztálynak, mivel a tervezett adományozás bármely korosztálynál előfordulhat. Blackbaud „The Next Generation of Giving” című tanulmánya szerint a GenZ-től a Matures-ig minden korosztály tesz végrendeletet, és jelzi, hogy szeretne ajándékokat adni jótékonysági szervezeteknek.