Era la vigilia di Natale, una notte di magia. Tutto può succedere. Clara e suo fratello Fritz aspettavano fuori dalla porta del salotto. I loro cugini si affollavano intorno. Avrebbero catturato un assaggio dei regali? Dell'albero? ~Vladimir Vagin.
La scena della festa
Mentre il sipario si apre il balletto dello schiaccianoci, musica e allegria riempiono la casa mentre la famiglia Stahlbaum accoglie gli ospiti alla loro festa di Natale annuale. Clara e suo fratello Fritz ballano e suonano insieme mentre arrivano molti dei loro amici e familiari. Improvvisamente, il misterioso zio di Clara, Herr Drosselmeyer, appare con i regali. Con grande stupore di tutti, introduce due bambole meccaniche a grandezza naturale che ha realizzato e che possono davvero ballare. Dopo i loro balli, Clara chiede allo zio del suo regalo. Si arrabbia quando sembra che non abbia più regali. Come per magia, presenta un giocattolo schiaccianoci e Clara è felicissima. Clara abbraccia il suo nuovo dono. Suo fratello Fritz, tuttavia, diventa geloso e rompe lo schiaccianoci giocattolo. Clara ha il cuore spezzato. Lo zio Drosselmeyer ripara magicamente la bambola e Clara la posiziona con cura sotto l'albero di Natale. Dopo la festa, la casa diventa silenziosa, ma Clara non riesce a dormire. Si intrufola nel soggiorno e si addormenta con lo Schiaccianoci tra le braccia.
La battaglia
Mentre Clara dorme e sogna, inizia la magia. L'albero di Natale diventa enorme mentre Clara sembra rimpicciolirsi. Tutto sotto l'albero sembra prendere vita. Clara viene svegliata da un gruppo di topi mentre entrano nella stanza, guidati da un malvagio Re dei Topi. Lei cerca di scappare, ma lo Schiaccianoci prende vita con un esercito di soldatini. Difendono Clara combattendo contro il re dei topi e il suo esercito. Quando lo Schiaccianoci sembra in difficoltà, Clara lancia la sua pantofola al Re dei Topi, facendolo cadere. Lo schiaccianoci sconfigge rapidamente il re dei topi. I topi scappano, sconfitti, trascinandosi dietro il capo caduto. Magicamente, lo Schiaccianoci si trasforma in un bel principe. Il principe invita Clara a unirsi a lui in un viaggio verso la Terra dei Dolci.
Il paese della neve
Fiocchi di neve danzanti accolgono Clara e il suo principe mentre viaggiano attraverso il Paese delle nevi diretti al Paese dei dolci. Con grande stupore di Clara, la foresta incantata è ricoperta da una bellissima neve. Il principe delle nevi, la regina delle nevi e i fiocchi di neve danzano per Clara e il suo principe, accogliendoli nel loro paese delle meraviglie invernale.
