זה היה ערב חג המולד, לילה לקסם. הכל יכול לקרות. קלרה ואחיה פריץ המתינו מחוץ לדלת הטרקלין. בני הדודים שלהם התגודדו מסביב. האם הם יקבלו הצצה למתנות? מהעץ? ~ ולדימיר ואגין.
סצנת המסיבה
כשהווילון נפתח בלט מפצח האגוזים, מוזיקה ועליזות ממלאות את הבית כשמשפחת סטאלבאום מברכת את האורחים למסיבת חג המולד השנתית שלהם. קלרה ואחיה פריץ רוקדים ומנגנים יחד כאשר רבים מחבריהם ובני משפחתם מגיעים. לפתע, דודה המסתורי של קלרה, אדון דרוסלמאייר, מופיע עם מתנות. לתדהמת כולם, הוא מציג שתי בובות מכניות בגודל טבעי שהוא הכין שיכולות ממש לרקוד. לאחר הריקודים שלהם, קלרה שואלת את דודה על המתנה שלה. היא מתעצבנת כשנראה שאין לו יותר מתנות. כמו קסם, הוא מציג צעצוע מפצח האגוזים וקלרה מאושרת. קלרה מחבקת את המתנה החדשה שלה. אחיה פריץ, לעומת זאת, הופך לקנאי ושובר את מפצח האגוזים. קלרה שבורת לב. הדוד דרוסלמאייר מתקן את הבובה בקסם וקלרה מניחה אותה בזהירות מתחת לעץ חג המולד. לאחר המסיבה, הבית נעשה שקט, אבל קלרה לא יכולה לישון. היא מתגנבת לסלון ונרדמת עם מפצח האגוזים בזרועותיה.
הקרב
כשקלרה ישנה וחולמת, הקסם מתחיל. עץ חג המולד גדל עצום ככל שקלרה מתכווצת. נראה שהכל מתחת לעץ מתעורר לחיים. קלרה מתעוררת על ידי קבוצת עכברים כשהם נכנסים לחדר, ובראשם מלך עכברים מרושע. היא מנסה לברוח, אבל מפצח האגוזים מתעורר לחיים עם צבא של חיילי צעצוע. הם מגנים על קלרה על ידי מאבק במלך העכבר וצבאו. כשנראה שמפצח האגוזים נאבק, קלרה זורקת את הכפכף שלה לעבר מלך העכברים, והפילה אותו. מפצח האגוזים מביס במהירות את מלך העכברים. העכברים מתרחקים, מובסים, גוררים את מנהיגם שנפל מאחוריהם. באופן קסום, מפצח האגוזים הופך לנסיך נאה. הנסיך מזמין את קלרה להצטרף אליו למסע אל
ארץ השלג
פתיתי שלג רוקדים מקבלים בברכה את קלרה והנסיך שלה כשהם נוסעים דרך ארץ השלג בדרכם לארץ המתוקים. לתדהמתה של קלרה, היער הקסום עטוף שלג יפהפה. נסיך השלג, מלכת השלג ופתיתי השלג רוקדים עבור קלרה והנסיך שלה, ומקבלים אותם אל ארץ הפלאות החורפית שלהם.
