ファイナンシャルアドバイザーの面接の質問とアドバイス

金融会社の求人に応募するとき、将来の雇用主は、あなたが顧客のお金を扱う責任を本当に負う準備ができているかどうかを確認する必要があります。の就職面接財務顧問このポジションは厳しいものとなるため、明確で考え抜かれた回答をして、自分を最大限にアピールする必要があります。

正しい答えと間違った答えがあるわけではありません。最良の答えは常に正直なものです。しかし、面接の前に自分の考えや言葉をまとめる時間をとるべきです。

ファイナンシャルアドバイザーの面接での質問

これらの質問には、行動面接の質問、規制に関する知識に関する質問の組み合わせが含まれます。問題、およびあなたの能力、資格、スキル、潜在能力を判断するために設計された職務固有の質問成功。

「なぜファイナンシャル・アドバイザーになりたいのですか?」など、あなたがどのような人物であるかを推測するように設計された質問もあります。そして「コミュニティとつながっていますか？」将来の雇用主は、あなたが会社に適しているかどうかを確認したいと考えています。文化。

関連する質問のグループは、あなたの性格やキャリアへのアプローチに焦点を当てます。「誰かが難しい決断を下すのを手助けしなければならなかったときのことを説明してください。」および「あなたのキャリアは何ですか？」目標は？ 5年後、10年後はどうなっていたいですか？」

キャリアスタンディング

一部の質問は、キャリアのどの段階にあるかによって異なる場合があります。たとえば、金融の経験が不足している場合、面接官は、営業など、同様のスキルセットを必要とする他の分野での経験について尋ねる可能性があります。一方、あなたが経験豊富なアドバイザーの場合、面接官はあなたのポートフォリオの平均について尋ねます。顧客、さまざまなタイプの顧客に推奨するカスタマイズされた投資戦略など質問。

いずれの場合も、学歴や経歴について話し合うことで、履歴書に記載されている情報をさらに詳しく説明する必要があります。専門能力開発面接を受けているポジションに関連しているためです。

面接官は、あなたが現在どのようなライセンスや資格を持っているかだけでなく、追加のライセンスや資格を取得する計画についても知る必要があります。

ソフトスキル/対人スキル

一連の質問は、あなたの職業上のスタイルと、それに関連するいくつかのソフトスキルに焦点を当てます。特にあなたがキャリアの初期段階にある場合、面接官は次のように尋ねるかもしれません。彼らと電話で話しているの？」あるいは、面接官があなたにこう尋ねるかもしれません。「内定者と信頼関係を築くあなたの能力について教えてください」クライアント。」

ウェルスアドバイススキル

いくつかの質問は、「あなたの好みの資産管理戦略は何ですか?」など、より業界に特化した実践的なものになります。または「どうやって最新の状態を維持していますか？」税金や投資の法規制についてはどうですか？」面接を受ける企業によっては、専門分野について質問される場合があります。特定の層をターゲットにしていますか?」「特定のストックオプションを専門としていますか?」「離婚前の経済的問題についてのあなたの経験について教えてください」計画を立てています。」

コミュニケーションスキル/誠実さ

面接官に対するあなたの反応 (ボディランゲージ、声のトーン、個人的な落ち着き、プロ意識) も同様です。採用委員会はあなたが実際の担当者とどの程度うまくコミュニケーションできるかを評価することになるため、回答として重要です。クライアント。彼らは、あなたが挑戦されたときに冷静でいられるかどうか、そして顧客の個人情報を守る誠実さを持っているかどうかを知りたいと思うでしょう。これらの方針に沿って、「私がクライアントだったら、なぜあなたと一緒に仕事をしなければならないのですか?」などの難しい質問に備えてください。そして、「機密性を損なうことなく、あなたの資産管理における成功について教えてください。クライアント。」

技術的な質問と「トリック」の質問

「どうすれば目標を達成できますか？」という質問。性格の評価のように聞こえるかもしれませんが、これは技術的な質問です。誰もが目標を設定して達成できるわけではありませんが、有能なファイナンシャルアドバイザーはそうしなければなりません。メソッドを簡潔かつ明確に説明できるように準備してください。隠された技術的な質問のもう 1 つのグループには、さまざまな経験レベルのクライアントとの関係をどのように構築するかが含まれます。対立するクライアントやエスカレートするクライアントなど、難しい状況にどのように対応するか話し合う準備をしてください。

個人の強み/資産

「あなたを雇ったら、組織に何をもたらしますか?」のような質問。従業員としてのあなたの強みについてさらに話す機会です。応募している職種によっては、会社に対するあなたのアイデア、どのような提案をするか、どのような変更を実行しようとしているかについて話す機会となる場合もあります。

これらの回答は、相談に応じた、批判的ではない方法で表現する必要があります。潜在的な雇用主を批判しているように見える危険を冒さないでください。

面接での行動に関する質問

面接官は、あなたが過去に職場や顧客との関係でよくある課題にどのように対処したかを知るために、行動面接の質問をします。前提として、過去にどのように対応したかが、将来その状況が発生した場合にどのように反応するかを判断するのに適した尺度となるということです。

これらの質問に答える最善の方法は、STAR 面接応答テクニックを使用して、面接官と共有する逸話を作成することです。この手法を使用すると、関連する概要を説明できます。 Sあなたが遭遇した状況、 T質問したり挑戦したりする場合、ああなたがとった行動と、 Rこのアクションの結果。

たとえば、面接官が「不満を持ったクライアントに対応しなければならなかったときのことを教えてください」と尋ねたとします。適切な応答は、最適な結果をどのように達成したかを正確に示すものでなければなりません。回答例は次のとおりです。

解答例

私の経験では、顧客は医師や歯科医と同じように、長年の財務アドバイザーに対しても忠実です。数年前、当社のシニアパートナーの一人が退職したとき、私は彼女の顧客リストを割り当てられました。彼女の主な顧客の一人は、誰も、特に私のような若い「ホイッパーズナッパー」は、彼女のように自分の財務問題をうまく処理できる人はいないと確信していました。最初のミーティングで、彼は私の提案すべてに異議を唱え、より「上級」アドバイザーを割り当てない限り、当社から事業を撤退すると脅迫しました。

しかし、私は初めて会った直後に、当社の便箋に入れて彼に手紙を送り、彼の信頼を得ることができました。その中で私は、彼をより上級のアドバイザーに紹介することは喜んで行うが、少なくとも最初は私の資格を彼の財務アドバイザーとして考慮してもらえればありがたいと説明しました。私の認定資格のリストと最近の顧客の成功事例を簡単に説明し、履歴書も添付しました。また、私は彼に、以前のアドバイザーに連絡して、彼女が何を勧めるか尋ねるように優しく提案しました。

彼はすぐに私とのミーティングを設定し、それ以来、私たちは素晴らしい関係を築いてきました。彼は本当に、自分が話を聞いてもらっている、自分がプロセスをコントロールしていると感じたかっただけなのです。

面接でうまくいくためのヒント

面接中は、自信過剰に見えたり、誇張したりすることなく、正直かつ率直に話してください。

その一方で、あなたは自分自身を良い光で見せたいと思っています。面接官が、クライアントがなぜあなたと働きたいと思うのか、あるいは採用されれば組織に何をもたらすことができるのか説明するよう求めたら、前向きで説得力のある答えを用意しておきましょう。

覚えて： あなたが雇用された場合、雇用主はあなたがその仕事に就くことで得るものと同じように、あなたとの関わりによって多くの利益を得るでしょう。