마법의 밤, 크리스마스 이브였습니다. 어떤 일이든 일어날 수있다. Clara와 그녀의 형제 Fritz는 응접실 문 밖에서 기다리고 있었습니다. 그들의 사촌들이 붐볐다. 선물을 살짝 엿볼 수 있을까요? 나무의? ~ 블라디미르 바긴.
파티 장면
커튼이 열리면서 호두까기 인형 발레Stahlbaum 가족이 연례 크리스마스 파티에 손님을 환영할 때 음악과 즐거움이 집안을 가득 채웁니다. 클라라 그리고 그녀의 남동생 프리츠는 친구들과 가족들이 많이 도착하자 함께 춤을 추고 놀았습니다. 갑자기 클라라의 신비한 삼촌이 드로셀마이어, 선물과 함께 나타납니다. 모두가 놀랍게도, 그는 실제로 춤을 출 수 있는 실물 크기의 기계 인형 두 개를 소개합니다. 춤을 추고 난 후 클라라는 삼촌에게 선물에 대해 묻습니다. 그녀는 그가 더 이상 선물을 가지고 있지 않은 것처럼 보이자 화를 낸다. 마술처럼 그는 장난감을 선물한다 호두 까는 집게 그리고 클라라는 매우 기뻐합니다. 클라라는 그녀의 새로운 선물을 받아들입니다. 그러나 그녀의 오빠 프리츠는 질투에 사로잡혀 호두까기 인형을 깨뜨립니다. 클라라는 마음이 아프다. Drosselmeyer 삼촌은 마술처럼 인형을 수리하고 Clara는 조심스럽게 크리스마스 트리 아래에 인형을 놓습니다. 파티가 끝나고 집은 조용해지지만 클라라는 잠을 잘 수가 없다. 그녀는 거실로 몰래 들어가 호두까기 인형을 품에 안고 잠이 듭니다.
전투
클라라가 잠을 자고 꿈을 꾸면서 마법이 시작됩니다. 클라라가 작아지는 것처럼 크리스마스 트리가 엄청나게 커집니다. 나무 아래 있는 모든 것이 살아나는 것 같습니다. Clara는 사악한 쥐 왕이 이끄는 쥐 무리가 방에 들어서자 깨어납니다. 그녀는 탈출을 시도하지만 호두까기 인형은 장난감 병사들과 함께 부활합니다. 그들은 마우스 킹과 그의 군대와 싸워서 클라라를 방어합니다. 호두까기 인형이 고군분투하는 것처럼 보이자 클라라는 구두를 쥐의 왕에게 던져 그를 쓰러뜨립니다. 호두까기 인형은 쥐왕을 재빨리 물리칩니다. 쥐들은 질주하며 쓰러진 지도자를 뒤로 끌고 갑니다. 마법처럼 호두까기 인형은 멋진 왕자로 변신합니다. 왕자는 클라라를 초대하여 과자의 나라.
눈의 나라
춤추는 눈송이는 과자의 나라로 가는 길에 눈의 나라를 여행하는 클라라와 그녀의 왕자를 환영합니다. Clara는 놀랍게도 마법의 숲이 아름다운 눈으로 뒤덮였습니다. 눈의 왕자, 눈의 여왕, 눈송이는 클라라와 그녀의 왕자를 위해 춤을 추며 겨울 왕국으로 그들을 환영합니다.