Tai buvo Kūčių vakaras, magijos naktis. Bet kas gali atsitikti. Klara ir jos brolis Fricas laukė už salono durų. Aplink būriavosi jų pusbroliai. Ar jie užfiksuotų dovanų žvilgsnį? Iš medžio? ~ Vladimiras Vaginas.
Vakarėlio scena
Kai uždanga atsidaro baletas „Spragtukas“., muzika ir linksmybės užpildo namus, nes Stahlbaum šeima pasitinka svečius į kasmetinį Kalėdų vakarėlį. Klara ir jos brolis Fritzas šoka ir žaidžia kartu, kai atvyksta daug jų draugų ir šeimos. Staiga paslaptingasis Klaros dėdė, Ponas Drosselmeyeris, pasirodo su dovanomis. Visų nuostabai, jis pristato dvi savo pagamintas natūralaus dydžio mechanines lėles, kurios iš tikrųjų gali šokti. Po jų šokių Klara klausia dėdės apie savo dovaną. Ji susierzina, kai atrodo, kad jis nebeturi dovanų. Kaip magija, jis pristato žaislą spragtukas ir Klara be galo džiaugiasi. Clara priima savo naują dovaną. Tačiau jos brolis Fritzas pavydi ir sulaužo žaislinį riešutų laužą. Klarai plyšta širdis. Dėdė Drosselmeyeris stebuklingai pataiso lėlę, o Klara atsargiai padeda ją po eglute. Po vakarėlio namuose tylu, bet Klara negali užmigti. Ji nusėlina į svetainę ir užmiega su Spragtuku ant rankų.
Mūšis
Klarai miegant ir sapnuojant, prasideda magija. Kalėdų eglutė užauga milžiniška, nes Klara, atrodo, mažėja. Viskas po medžiu tarsi atgyja. Klarą pažadina grupė pelių, kurios įeina į kambarį, vadovaujamos piktojo pelių karaliaus. Ji bando pabėgti, bet Spragtukas atgyja kartu su žaislinių kareivių armija. Jie gina Klarą, kovodami su pelių karaliumi ir jo armija. Kai atrodo, kad Spragtukas sunkiai sekasi, Klara sviedžia savo šlepetę Pelių karaliui, numušdama jį. Spragtukas greitai nugali pelių karalių. Pelės nugalėtos sprunka šalin, tempdamos už savęs puolusį vadą. Stebuklingai Spragtukas virsta gražiu princu. Princas pakviečia Klarą prisijungti prie jo į kelionę į Saldumynų žemė.
Sniego žemė
Šokančios snaigės sveikina Klarą ir jos princą, kai jie keliauja per Sniego šalį pakeliui į saldumynų šalį. Klaros nuostabai, užburtasis miškas yra padengtas nuostabiu sniegu. Sniego princas, sniego karalienė ir snaigės šoka Klarai ir jos princui, sveikindami juos į žiemos stebuklų šalį.
