Jak organizacja non-profit może rozpocząć działalność i planować dawanie na rynku

Co to jest dawanie zaplanowane?

Programy planowanego dawania — czasami nazywane planowaniem prezentów, dawaniem odroczonym lub dawaniem dziedzictwa — pomagają darczyńcom w przekazywaniu darowizn planuje przekazać pieniądze lub aktywa organizacjom non-profit w przyszłości, zarówno za ich życia, jak i po śmierci. Istnieje wiele form planowanego dawania darowizn, ale najczęstsze to zapisy, renty z tytułu darowizn na cele charytatywne i fundusze powiernicze na cele charytatywne.

Programy te obejmują różnorodne instrumenty finansowe, które można dostosować do potrzeb każdego darczyńcy.

Jednak nawet małe organizacje non-profit mogą stworzyć proste programy zapisów, dzięki którym darczyńcy będą mogli w testamencie wskazać swój ulubiony cel jako beneficjenta.

Rodzaje planowanego dawania

Istnieje wiele odmian planowanego dawania, ale do najbardziej podstawowych należą:

• Zapisy: Stanowią one większość planowanych prezentów. Każdy może dokonać zapisu na rzecz organizacji non-profit poprzez swój testament lub plan majątkowy. Darczyńcy mogą przeznaczyć określoną kwotę pieniędzy, którą przekażą po swojej śmierci, na przykład kwotę ryczałtową lub procent ich całkowitej kwoty bogactwa lub mogą zdecydować się na przekazanie pozostałej części majątku organizacji non-profit po sporządzeniu wszystkich innych zapisów płatny.
• Renty z tytułu darowizn na cele charytatywne: Jest to umowa, na mocy której darczyńca przekazuje znaczną darowiznę organizacji non-profit, w momencie przekazania darowizny otrzymuje ulgę podatkową, a następnie przez całe życie otrzymuje płatności od organizacji non-profit. Organizacja non-profit może zainwestować pieniądze, a po śmierci darczyńcy może wykorzystać pozostałe środki.
• Pozostałe fundusze charytatywne: Fundusze powiernicze na cele charytatywne to zwolnione z podatku, nieodwołalne fundusze powiernicze, które dokonują rocznych płatności na rzecz beneficjentów przez określony czas, a następnie przekazują pozostałą kwotę organizacji non-profit.
• Fundusze o łącznym dochodzie: Są to fundacje charytatywne zakładane przez organizacje non-profit. Darczyńcy wnoszą wkład do funduszu, organizacja non-profit inwestuje te składki i wypłaca darczyńcom dywidendy przez całe ich życie. Fundusz przekazuje pozostałe aktywa wyznaczonej organizacji charytatywnej lub organizacjom charytatywnym.

Zanim zaczniesz planowane dawanie

Planowany program datków nie rozwiąże bezpośrednich potrzeb finansowych organizacji non-profit. Jest to inwestycja w przyszły dobrobyt gospodarczy. Stworzenie tego typu programu wymaga czasu, a jeszcze więcej czasu na osiągnięcie wyników. Organizacja non-profit powinna pamiętać o kilku kwestiach przed jej rozpoczęciem.

• Zrozum, czym jest dawanie zaplanowane i co motywuje darczyńców do dawania w ten sposób. Badanie przeprowadzone przez GivingUSA wykazało, że darczyńców chętnie decyduje się na planowane dawanie, ponieważ wierzą w przyczynę danej rzeczy organizacji, że organizacja charytatywna wywiera wpływ i że mogą dać więcej poprzez swój majątek niż w trakcie dożywotni.
• Wykorzystaj dane demograficzne na swoją korzyść. Twoja organizacja posiada wiele informacji o darczyńcach, więc poszukaj głęboko tych osób, które z większym prawdopodobieństwem zapiszą się do programu planowanych datków. Na przykład organizacja GivingUSA ustaliła, że ​​średni wiek darczyńców w chwili przekazania pierwszego planowanego prezentu wynosił 52,8 lat. Co więcej, darczyńcy planujący darowizny mają długą historię współpracy ze swoimi organizacjami charytatywnymi, a 50% z nich jest zaangażowanych od 20 lat lub dłużej.

• Potrafi określić, w jaki sposób zaplanowane prezenty zostaną wydane. Byłoby najlepiej, gdybyś ty przemyśl to, zanim porozmawiasz z darczyńcami o przekazaniu Ci pieniędzy. Darczyńcy zazwyczaj chcą, aby ich fundusze były inwestowane długoterminowo w coś znaczącego i trwałego. Dostępność takich możliwości utwierdzi darczyńców w przekonaniu, że nie wydasz ich prezentów beztrosko.
• Zapewnij swoim dawcom znaczące możliwości uznania. Chociaż nie wszyscy darczyńcy chcą być publicznie rozpoznawani, wielu będzie tego chciało. Czy możesz zapewnić możliwość „nadania nazwy” (budynku, pomnikowi, gruntowi, stypendium), która sprawi, że imię dawcy pozostanie na zawsze?
• Zdobądź szacunek swojej społeczności i innych osób w swojej dziedzinie. Darczyńcy często chcą nawiązać współpracę z filarami społeczności. Muszą ufać Twojej organizacji, że mądrze wykorzysta swoje dary.
• Rozgłosić. Aby przygotować się do inicjatywy planowanego dawania pieniędzy, musisz przeszkolić wszystkich pracowników organizacji, w tym personel i członkowie zarządu, aby oboje rozumieli i wspierali to, co robisz. Muszą być w stanie pomóc w promowaniu możliwości dawania potencjalnym dawcom.
• Wprowadź solidny system zarządzania finansami. Aby kompetentnie zrealizować swój program, będziesz potrzebować kompleksowego systemu zarządzania finansami prowadzonego przez ekspertów. Zacznij od zapisów i przejdź do bardziej skomplikowanych instrumentów, takich jak renty. Zatrudnij dobrego konsultanta i nawiązuj relacje z godnymi zaufania instytucjami finansowymi.

Jak promować zaplanowane dawanie

Planowane dawanie to nie tylko ustawienie wielu zaplanowanych pojazdów z prezentami. Chodzi także o znalezienie odbiorców, marketing i śledzenie działań.

Rozważ podjęcie tych kluczowych kroków:

• Wykorzystaj to, co już masz. Zacznij powoli i zbuduj swój program marketingowy. Zacznij od wykorzystania istniejących publikacji, bezpośrednich apeli, strony internetowej i wydarzeń specjalnych, aby zareklamować rodzaje planowanych prezentów, które masz do zaoferowania.
• Wymień konkretną osobę jako planowany kontakt przekazujący. Podaj numer telefonu, adres e-mail i adres korespondencyjny. Wiele organizacji charytatywnych wyznacza specjalistę ds. planowanych datków, który koordynuje program i pełni funkcję głównego kontaktu z potencjalnymi ofiarami planowanymi.
• Dołącz link do sekcji planowanego dawania na swojej stronie internetowej. Wyjaśnij rodzaje dostępnych prezentów, minimalny poziom każdego z nich i korzyści. Dołącz kalkulator. Kalkulatory są dostępne na rynku (Kalkulator dawcy to jeden z przykładów) do instalacji na planowanej stronie lub witrynie internetowej. Za pomocą kalkulatora każdy może sprawdzić, jak działa określony rodzaj planowanego dawania.
• Edukuj zarząd i personel. Jeśli musisz walczyć o miejsce na swojej stronie internetowej i w swoich publikacjach, przekonaj zarząd i dyrektora generalnego, że konieczne jest planowane dawanie. Należy także utworzyć komitet doradczy ds. planowania planowanego dawania. Zaangażuj zewnętrznych doradców, którzy pomogliby w tym. Komitet doradczy może ustalić zasady przyjmowania prezentów i rozwijać społeczeństwo dziedzictwa.
• Stosuj metody, które działają. Chociaż poczta bezpośrednia, reklamy w publikacjach i na Twojej stronie internetowej są w dalszym ciągu niezawodnymi sposobami wzbudzenia zainteresowania zapisami i innymi planowanymi prezentami, inwestuj także w media społecznościowe. Badania Pew Research wykazały, że znaczna liczba osób starszych korzysta z mediów społecznościowych, takich jak Facebook.
• Walcz o budżet. Upewnij się, że masz odpowiedni budżet na planowane prezenty marketingowe. Planowane dawanie to długa gra, więc przekonanie zarządu, że inwestycja teraz się opłaci, w końcu może nie być łatwe. Przypomnij im jednak, że według badania GivingUSA 7% planujących dawców zwiększyło swoje roczne datki po przygotowaniu planowanego prezentu.
• Twórz nowe materiały. Po udoskonaleniu istniejących materiałów przejdź do wielokanałowego biuletynu dla istniejących planowanych darczyńców, a także tych, którzy pytali o takie prezenty. Wyślij go do wszystkich grup wiekowych, ponieważ planowane dawanie może nastąpić w każdej kohorcie wiekowej. Według badania Blackbauda „The Next Generation of Giving” wszystkie grupy wiekowe, od pokolenia Z po osoby dojrzałe, sporządzają testamenty i wykazują zainteresowanie przekazaniem prezentów organizacjom charytatywnym.