Для многих предприятий наиболее разумным вариантом является поручить бухгалтеру подготовить налоговую декларацию. Не у всех есть время стать экспертами по подоходному налогу — и ошибки могут стоить дорого. Так почему бы не нанять эксперта, который выполнит работу правильно и избавит вас от беспокойства?
Однако, чтобы правильно выполнить работу, вашему бухгалтеру или специалисту по подготовке налоговых деклараций необходимо заранее подготовить все нужные налоговые отчеты – желательно организованные. Вы хотите максимизировать свои налоговые вычеты и подать декларацию до истечения установленного срока, чтобы избежать штрафов.
Большинству физических и юридических лиц необходимо подать налоговую декларацию в Канаде до 30 апреля. Если вы работаете не по найму, у вас есть время до 15 июня, чтобы подать заявление без штрафов. Однако любые налоги по-прежнему будут уплачены до 30 апреля.
Вот как подготовить налоговую отчетность для бухгалтера.
Общие деловые записи, необходимые вашему налоговому бухгалтеру
- Финансовая отчетность предприятия, включая отчеты о прибылях и убытках, отчеты о прибылях и убытках, балансовые отчеты и отчеты о движении денежных средств.
- Информация о заработной плате (если у вас есть сотрудники)
- Коммерческие расходы (командировочные расходы, расходы на рекламу, аренда, коммунальные услуги, канцелярские товары, техническое обслуживание, телекоммуникации, расходы на интернет, сырье и доставку)
- Информация о расходах на автотранспорт. Это относится к любому деловому использованию автомобиля, эксплуатационным расходам, журналу вождения транспортного средства с указанием пройденных километров и т. д.
- Добавление или выбытие активов в течение года, таких как земля, здания, транспортные средства, оборудование и т. д.
- Подробности использования дома в деловых целях — если ваш дом является вашим основным местом работы или вы используете рабочее пространство. у себя дома, чтобы получать доход от своего бизнеса и регулярно использовать его для встреч с клиентами, покупателями или пациенты.
Вашему налоговому бухгалтеру также понадобятся любые налоговые отчеты, такие как:
- Уведомление об оценке прошлого года и/или налоговая декларация за прошлый год. Это предоставит вашему бухгалтеру снимок вашей прибыли или убытка за предыдущий год и сообщит ему, какие вычеты вы уже сделали или еще не сделали.
- Любые налоги, которые вы заплатили частями в предыдущем году.
Другие записи, которые могут понадобиться вашему налоговому бухгалтеру, будут зависеть от того, является ли ваш бизнес индивидуальным предприятием или партнерством — и в этом случае вы подадите декларацию о подоходном налоге Т1 (личного) — или зарегистрированную компанию — и в этом случае вы попросите их подготовить декларацию Т2. (корпоративный). Для декларации Т1 вашему налоговому бухгалтеру также потребуются все соответствующие квитанции с личной информацией и документы, связанные с налогами, а также деловые документы. Вот некоторые из наиболее распространенных:
- Бланки Т4 (если у вас есть работа и доход от бизнеса)
- Комиссии T4A и самозанятые
- T5013 Доход от партнерства
- T3 Доходы от трастов
- Т5 Инвестиционный доход
- Бланки взносов в RRSP
- Благотворительные пожертвования
- Медицинские и стоматологические чеки
- Информация об уходе за детьми
Как сэкономить на гонорарах бухгалтера
Бухгалтеры получают почасовую оплату, поэтому чем сложнее вы делаете их работу, тем дороже она вам будет стоить. Размер сборов варьируется в зависимости от размера вашего бизнеса и от того, какую глубину придется пройти вашему бухгалтеру или составителю декларации, чтобы заполнить вашу декларацию. Эти сборы могут варьироваться от нескольких сотен долларов до тысяч.
Вот несколько советов, как сократить расходы на бухгалтерский учет:
- Соберите все свои квитанции и информацию и подготовьте их к встрече со своим бухгалтером. Во время уплаты налогов бухгалтеры заняты и обычно работают над несколькими налоговыми файлами одновременно. Наличие всей информации для завершения вашего возврата за один сеанс сокращает их время.
- Будьте настолько организованы, насколько это возможно. Например, объедините группы квитанций по типу и поместите стикер с указанием категории вверху. Чем меньше вашему бухгалтеру придется разбираться, тем меньше времени он потратит на ваш файл. Передайте своему бухгалтеру большую коробку или папку с неотсортированными поступлениями, расходами и т. д. значительно увеличит ваши расходы на бухгалтерский учет.
- Суммируйте и подсчитывайте записи, где это возможно, и дважды проверьте свои результаты. Чеки, счета-фактуры, деловые расходы — все должно быть классифицировано и подсчитано. Отсортируйте все свои информационные листы по типу. Поручить бухгалтеру по налогам организацию и подсчет налогов — дорогостоящий путь.
- Если у вас несколько предприятий, помните, что вам потребуются отдельные данные о доходах и расходах для каждого бизнеса, поскольку доходы от бизнеса должны быть указаны по отдельным предприятиям в форме Т1.
- Поговорите со своим бухгалтером о том, как лучше организовать информацию, чтобы облегчить его работу.
- Обратитесь к своему бухгалтеру за консультацией по налогам. Бухгалтер может предоставить советы по налоговому планированию, например, как максимизировать ваши кредиты или вычеты или способы реструктуризации финансов вашего бизнеса, чтобы уменьшить ваши налоговые риски.
И помните, что подготовка вашей налоговой декларации (-ов) к налоговому специалисту обходится вам не так дорого, как вы думаете, когда видите счет. Это законные деловые расходы!
Бухгалтерское программное обеспечение может сэкономить на бухгалтерских сборах
Бухгалтерское программное обеспечение, разработанное для малого бизнеса, может упростить многие аспекты ведения бизнеса, а также сэкономить на расходах на бухгалтерский учет. Благодаря современным облачным пакетам бухгалтерского учета вы можете хранить всю свою учетную информацию в одном месте и предоставить своему бухгалтеру прямой онлайн-доступ к ней во время уплаты налогов. Помимо отслеживания расходов и доходов, бухгалтерское программное обеспечение может рассчитывать заработную плату, время и выставлять счета, а также генерировать отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств и балансовые отчеты по мере необходимости.
Мифы о налоговых декларациях бизнеса
Многие люди считают, что им не нужно подавать декларацию, если они заработали менее 5000 долларов или если их бизнес не принес прибыли. Оба случая ложны. Вам все равно необходимо подать декларацию независимо от суммы, которую вы заработали, даже если это был убыток. В этом случае вы можете использовать эту сумму для компенсации любого другого дохода. И если вы заработали деньги, но менее 5000 долларов, вы все равно можете попасть на крючок Канадского пенсионного плана (CPP). взносы — доля, которую вы и ваши сотрудники должны (вы платите за обоих), рассчитывается на основе вашего налога возвращаться.
