Sestavil Giuseppe Verdi, Don Carlo je premierno uprizoril 11. marca 1867 v Salle Le Peletier v Parizu. Verdijeva Don Carlo se dogaja v Franciji in Španiji v času pozne renesanse.
Zgodba o Don Carlo
Don Carlo, AKT 1
Francija in Španija sta v vojni. Don Carlo, sin španskega kralja, vendar ne prestolonaslednik, je na skrivaj prišel v Francijo. Po naključju se sreča z Elisabeth, svojo zaročenko, ki je še nikoli ni srečal, in takoj se zaljubita. Še bolj srečni postanejo, ko razkrijejo svojo identiteto. V daljavi se oglasi top, ki nakazuje konec vojne. Trenutek pozneje Thibault pove Elisabeth, da je kot pogoj mirovne pogodbe njen oče dal roko v poroko z don Carlovim očetom. Novico je potrdil španski veleposlanik Lerma. Elisabeth je raztrgana, vendar se odloči sprejeti pogoje za ohranitev mirovne pogodbe. Za seboj pušča Don Carla, ki je neutolažljiv.
Don Carlo, AKT 2
Don Carlo v Španiji nesrečno sedi v samostanih sv. Justa, kamor se je nekoč pridružil njegov dedek in postal pater mnogim let, preden je pobegnil od dolžnosti in odgovornosti prestola, razmišljal o izgubi svoje prave ljubezni in njene poroke z njegovim oče. Približa se mu moški po imenu Rodrigo. Je markiz Posa, ki je prišel iz Flandrije in iskal sredstva, da bi končal njihov španski zatiranje. Don Carlo mu pove, da je zaljubljen v svojo mačeho. Rodrigo ga poziva, naj pozabi nanjo in se pridruži njegovi stvari ter se bori za neodvisnost Flandrije. Don Carlo se strinja in oba prisežeta na prijateljstvo in zvestobo.
Na vrtu pred cerkvijo princesa Eboli svojemu dvoru poje ljubezensko pesem o mavrskem kralju. Ko pride kraljica Elisabeth, ji Rodrigo izroči pismo iz Francije in ji don Carlovo skrivno sporočilo. Potem ko ga je Rodrigo malce dregnil, se končno strinja, da se bo sama srečala z Don Carlom. Don Carlo prosi Elisabeth, naj prepriča njegovega očeta, naj mu dovoli odhod v Flandijo, in ona hitro privoli. Njeno hitro odpuščanje ga je šokiralo, zato ji še enkrat prizna ljubezen. Pove mu, da mu ne more vrniti ljubezni. Don Carlo zbeži zlomljenega srca. Nekaj trenutkov pozneje kralj Filippo, don Carlov oče, najde svojo kraljico brez nadzora. Odpusti njeno gospodarico, Elisabeth pa žaluje za njenim odhodom. Kralju se obrne Rodrigo in ga prosi, naj omili špansko zatiranje. Čeprav je kralj naklonjen njegovemu značaju, pravi, da to ni mogoče. Kralj ga nato opozori, da bodo pazili nanj. Ko Rodrigo zapusti vrt, kralj svoji pomoči pove, da bodo pazili tudi na kraljico.
Don Carlo, AKT 3
Elisabeth se pozneje istega večera ne želi udeležiti kronanja, zato princesi Eboli naroči, naj si nadene masko in se udeleži zabave, oblečena kot ona. S tem se strinja in se brez težav udeleži zabave. Don Carlo, ki je prejel pismo s prošnjo za srečanje z njim na vrtu, se pojavi na zabavi. Listek je od Ebolija, vendar Don Carlo misli, da je od Elisabeth. Spozna preoblečeno žensko in ji prizna ljubezen. Ker sumi, da je nekaj narobe, si Eboli odstrani masko, Don Carlo pa je zgrožen, da je bila njegova skrivnost razkrita. Rodrigo pride ravno takrat, ko Eboli grozi, da bo povedal kralju. Rodrigo jo ustrahuje in ona pobegne. V strahu za Don Carlovo prihodnost, Rodrigo od Don Carla vzame vse obremenilne dokumente.
Pred cerkvijo se je zbrala velika množica, ki je opazovala parado krivovercev, ki so vodili k usmrtitvam. Za parado sledi Don Carlo in skupina flamskih poslancev. Ko zaprosijo za pomilostitev krivovercev, jih kralj Filipo zanika in Don Carlo jezno potegne meč proti očetu. Rodrigo hitro razoroži svojega prijatelja, čeprav si ga kraljevi možje ne upajo napasti. Kralj je navdušen nad Rodrigom in ga poviša v vojvodo. Ko se prižgejo pogorji in se krivoverci pripravijo na smrt, se nebesa odprejo in angelski glas oznani, da bodo njihove duše našle mir.
Don Carlo, AKT 4
Kralj Filippo sedi sam v svoji spalnici in razmišlja o navidezni brezbrižnosti svoje žene do njega. Pokliče svojega velikega inkvizitorja, ki je bdel nad Rodrigom in Elisabeth. Kralju pove, da je treba Rodriga in Don Carla usmrtiti. Ko inkvizitor odide, Elisabeth steče v sobo in kriči, da so ji ukradli škatlo za nakit. Kralj dobi škatlo, saj jo je prej odkril. Ko odpre škatlo, iz nje pade na tla manjši portret Don Carla. Svojo ženo obtožuje prešuštva. Ko omedli in se zgrudi, princesa Eboli prizna, da je ukradla škatlo z nakitom, in prizna, da ji slika pripada. Prizna tudi, da je bila nekoč kraljeva ljubica. Kralj se obžalovanja opraviči svoji ženi. Eboli se obilno opraviči, a kraljica se počuti izdano in jo pošlje v samostan.
Rodrigo obišče Don Carla v njegovi zaporniški celici in mu pove, da je dovolil najti Don Carlove obremenilne dokumente. Vendar je Rodrigo prevzel krivdo za upor. Ko odide, ga inkvizitorjevi možje ustrelijo in ubijejo. Kralj Filippo pomilosti svojega sina, ko jezna množica vdrla v zapor. Na kraljevo srečo lahko inkvizitor in njegovi možje varno pospremijo kralja.
Don Carlo, AKT 5
V samostanih sv. Justa se je Elisabeth odločila, da bo don Carlu pomagala oditi v Flandrijo. Don Carlos vstopi in oba se dokončno poslovita in molita, da se ponovno srečata v nebesih. Prekinjata ju kralj Filippo in inkvizitor, ki oznanita, da bo tisto noč podana dvojna žrtev. Don Carlo potegne meč proti Inkvizitorjevim možem. Preden se boj lahko nadaljuje, se zasliši glas don Carlovega dedka. Nenadoma se na grozo vseh odpre grob njegovega dedka in roka zgrabi don Carlovo ramo in ga povleče nazaj v grob.
