Bilo je Badnje veče, noć za magiju. Свашта је могло да се деси. Klara i njen brat Fric čekali su ispred vrata salona. Njihovi rođaci su se gurali okolo. Da li bi uhvatili pogled na poklone? Sa drveta? ~ Vladimir Vagin.
The Party Scene
Dok se zavesa otvara balet Orašara, muzika i veselje ispunjavaju kuću dok porodica Stahlbaum dočekuje goste na njihovoj godišnjoj božićnoj zabavi. Clara i njen brat Fric zajedno plešu i igraju se dok dolazi mnogo njihovih prijatelja i porodice. Iznenada, Klarin misteriozni ujak, Herr Drosselmeyer, pojavljuje se sa poklonima. Na opšte iznenađenje, on predstavlja dve mehaničke lutke u prirodnoj veličini koje je napravio i koje zapravo mogu da plešu. Nakon njihovog plesa, Klara pita svog ujaka za njen poklon. Ona se uznemiri kada se čini da on više nema poklona. Kao magijom, on predstavlja igračku oraščić a Klara je presrećna. Klara prihvata svoj novi dar. Njen brat Fric, međutim, postaje ljubomoran i razbija igračku orašara. Klari je slomljeno srce. Ujka Drosselmajer magično popravlja lutku i Klara je pažljivo stavlja ispod jelke. Nakon žurke, kuća postaje tiha, ali Klara ne može da spava. Ona se ušunja u dnevnu sobu i zaspi sa Orašarom u naručju.
Битка
Dok Klara spava i sanja, počinje magija. Božićno drvo raste ogromno dok se čini da se Klara smanjuje. Sve pod drvetom kao da oživi. Klaru budi grupa miševa dok ulaze u sobu, predvođeni zlim kraljem miševa. Ona pokušava da pobegne, ali Orašar oživljava sa vojskom vojnika igračaka. Oni brane Klaru boreći se protiv Kralja miša i njegove vojske. Kada se čini da se Orašar bori, Klara baca svoju papuču na Kralja miša i obara ga. Orašar brzo pobeđuje Kralja miša. Miševi odjure, poraženi, vukući za sobom svog palog vođu. Magično, Orašar se pretvara u zgodnog princa. Princ poziva Klaru da mu se pridruži na putovanju u Zemlja slatkiša.
Zemlja snega
Plešuće pahuljice pozdravljaju Klaru i njenog princa dok putuju kroz Snežnu zemlju na putu do Zemlje slatkiša. Na Klarino čuđenje, začarana šuma je prekrivena prelepim snegom. Snežni princ, Snežna kraljica i pahulje plešu za Klaru i njenog princa, pozdravljajući ih u njihovoj zimskoj zemlji čuda.
