Састављен од Giuseppe Verdi, Don Karlo je premijerno izveden 11. marta 1867. u Salle Le Peletier u Parizu. Verdijevih Don Carlo dešava se u Francuskoj i Španiji tokom kasne renesanse.
Прича о Don Carlo
Don Carlo, ČIN 1
Francuska i Španija su u ratu. Don Karlo, sin kralja Španije, ali ne i prestolonaslednik, tajno je došao u Francusku. Slučajno se sastaje sa Elizabetom, svojom verenicom koju nikada nije sreo, i njih dvoje se momentalno zaljubljuju. Postaju još srećniji kada otkriju svoj identitet. U daljini se čuje top koji označava kraj rata. Nekoliko trenutaka kasnije, Tibo je rekao Elizabeti da je kao uslov mirovnog sporazuma njen otac dao ruku za Don Karlovog oca. Ovu vest potvrđuje Lerma, španski ambasador. Elisabeth je rastrzana, ali odlučuje da pristane na uslov da podrži mirovni sporazum. Iza sebe ostavlja Don Karla koji je neutešan.
Don Carlo, ČIN 2
Po povratku u Španiju, Don Karlo jadno sedi u manastiru Sv. Justa, gde se njegov deda jednom pridružio i postao fratar. godine pre nego što je pobegao od dužnosti i odgovornosti prestola, razmišljajući o gubitku svoje prave ljubavi i njenom braku sa njegovim otac. Prilazi mu čovek po imenu Rodrigo. On je markiz od Poze, koji je došao iz Flandrije tražeći sredstva da okonča njihovo špansko ugnjetavanje. Don Karlo mu kaže da je zaljubljen u svoju maćehu. Rodrigo ga poziva da zaboravi na nju i pridruži se njegovom cilju i bori se za nezavisnost Flandrije. Don Karlo se slaže i njih dvojica se zaklinju u prijateljstvo i vernost.
U bašti ispred crkve, princeza Eboli peva ljubavnu pesmu o mavarskom kralju svom dvoru. Kada kraljica Elizabeta stigne, Rodrigo joj isporučuje pismo iz Francuske zajedno sa tajnom notom od Don Karla. Nakon malog guranja od strane Rodriga, ona konačno pristaje da se sastane sa Don Karlom nasamo. Don Karlo traži od Elizabet da ubedi oca da mu dozvoli da ode u Flandriju, a ona brzo pristaje. Smatrajući šokantnim njeno brzo odbacivanje njega, on joj još jednom priznaje ljubav. Ona mu kaže da nije u poziciji da mu uzvrati ljubav. Don Karlo beži slomljenog srca. Nekoliko trenutaka kasnije, kralj Filipo, don Karlov otac, pronalazi svoju kraljicu bez nadzora. Otpušta njenu damu u čekanju, a Elizabet oplakuje njen odlazak. Kralju prilazi Rodrigo i traži od njega da ublaži špansko ugnjetavanje. Iako kralj favorizuje njegov karakter, kaže da to nije moguće. Kralj ga tada upozorava da će ga držati na oku. Kada Rodrigo izađe iz bašte, kralj kaže svojoj pomoći da će i oni paziti na kraljicu.
Don Carlo, ČIN 3
Elizabet ne želi da prisustvuje krunisanju kasnije te večeri, pa je naložila princezi Eboli da obuče masku i prisustvuje zabavi obučena kao ona. Ona pristaje na to i ide na zabavu bez problema. Don Karlo, koji je primio pismo sa zahtevom za sastanak sa njim u bašti, pojavljuje se na zabavi. Poruka je od Ebolija, ali Don Karlo misli da je od Elizabete. On upoznaje prerušenu ženu i priznaje joj ljubav. Sumnjajući da nešto nije u redu, Eboli skida svoju masku, a Don Karlo je užasnut što je njegova tajna otkrivena. Rodrigo stiže upravo u trenutku kada Eboli preti da će reći kralju. Rodrigo je zastraši, a ona beži. U strahu od Don Karlove budućnosti, Rodrigo uzima sve inkriminišuće papire od Don Karla.
Ispred crkve se okupila velika gomila da posmatra paradu jeretika koji vode na pogubljenje. Prati paradu je Don Karlo i grupa flamanskih poslanika. Kada su zamolili za pomilovanje jeretika, kralj Filipo ih odbija, a Don Karlo ljutito izvlači mač protiv svog oca. Rodrigo brzo razoruža svog prijatelja iako se kraljevi ljudi ne usuđuju da ga napadnu. Kralj je impresioniran Rodrigom i unapređuje ga u vojvodu. Dok se lomače pale i jeretici pripremaju za smrt, nebesa se otvaraju i anđeoski glas najavljuje da će njihove duše naći mir.
Don Carlo, ČIN 4
Kralj Filipo sedi sam u svojoj spavaćoj sobi i razmišlja o prividnoj ravnodušnosti svoje žene prema njemu. Poziva svog Velikog inkvizitora koji je čuvao Rodriga i Elizabetu. On govori kralju da Rodriga i Don Karla treba pogubiti. Kada Inkvizitor ode, Elisabeth trči u sobu vičući da joj je kutija za nakit ukradena. Kralj uzima kutiju pošto ju je ranije otkrio. Kada otvori kutiju, mali portret Don Karla ispada iz nje na pod. Optužuje svoju ženu za preljubu. Kada se onesvesti i sruši, princeza Eboli priznaje da je ukrala kutiju za nakit i priznaje da slika pripada njoj. Ona takođe priznaje da je nekada bila kraljeva ljubavnica. Ispunjen žaljenjem, kralj se izvinjava svojoj ženi. Eboli se izvinjava, ali kraljica se oseća izdanom i šalje je u manastir.
Rodrigo posećuje Don Karla u njegovoj zatvorskoj ćeliji i kaže mu da je dozvolio da se pronađu Don Karlovi inkriminišući papiri. Međutim, Rodrigo je preuzeo krivicu za pobunu. Kada ode, inkvizitorovi ljudi ga upucaju i ubiju. Kralj Filipo pomiluje svog sina baš u trenutku kada besna rulja upada u zatvor. Srećom po kralja, inkvizitor i njegovi ljudi mogu bezbedno da otprate kralja.
Don Carlo, ČIN 5
U manastirima Svetog Justa, Elizabet je odlučila da pomogne Don Karlu da ode u Flandriju. Don Karlos ulazi, a njih dvoje se konačno opraštaju i mole se da se ponovo sretnu na nebu. Prekidaju ih kralj Filipo i inkvizitor, koji najavljuju da će te noći biti prinesena dvostruka žrtva. Don Karlo izvlači svoj mač protiv Inkvizitorovih ljudi. Pre nego što borba može da ode dalje, čuje se glas Don Karlovog dede. Odjednom, na užas svih, grobnica njegovog dede se otvara i ruka hvata don Karlovo rame, povlačeći ga nazad u grobnicu.
