Дали Evernote е правилният инструмент за CRM?
Нека започнем веднага с факта, че Evernote не е създаден за управление на перспективи или контакти и хората от Evernote не се опитват да го рекламират за тези задачи. Не е проектирано или рекламирано като CRM, решение за управление на взаимоотношенията с клиенти. Въпреки това, след като започнете да премествате голяма част от задачите си за събиране на бизнес информация и управление в Evernote, естествена следваща стъпка е да го използвате за управление на перспективи за недвижими имоти, контакти и клиенти.
Тъй като това не е база данни, предназначена за тези задачи, потребителят трябва да се адаптира към някои ограничения и ще трябва да погледнете реалистично на това, което очаквате от инструмент за управление на информацията за клиентите. Първото нещо, за което трябва да се съгласим, е, че CRM, управление на взаимоотношенията с клиенти, е свързано със записването на информация за нашите контакти и клиенти, улавяне на нашите взаимодействия с тях и лесен достъп до тази информация по-късно за маркетинг и клиенти обслужване.
Какво искам от Evernote и CRM
Минималистичният CRM подход за недвижими имоти
Възприемам минималистичен подход към CRM за недвижими имоти. Не искам да прекарвам много време в улавяне на всяка пикантна информация за моите контакти, която те желаят да споделят. Не правя поздравления за рождени дни, нямам нужда да следя имената и оценките на децата в училище, нито ме интересува каква кола карат или любимите им ресторанти. Ако го направите, не казвам, че Evernote няма да работи, защото ще работи. Но аз просто мисля, че времето и усилията, свързани с опитите да се улови и архивира тази информация, са много по-потискащо от стойността, която получавам, и впечатлението, което правя на хората с рожден ден по имейл желание.
Какво искам от CRM инструмент
Разбира се, има определено количество лична информация, която трябва да поддържаме, за да комуникираме с нашите клиенти и клиенти, както и да предоставим първокласно обслужване на клиентите, включително:
- Всички имена на лица, вземащи решения
- Адреси, дом и работа
- Телефонни номера, дом, работа, клетъчен
- Тип контакт/потенциален клиент; купувач, продавач, продавач, изпълнител, титулярна компания, оценител, инспектор и др.
- За купувачите информация какво искат
- За продавачи информация за техния имот
- Запис на имейли и телефонни разговори
- Прикачете документи, свързани с контакт/транзакция
- Те ни изпращат препоръки за благодарност
Може да имате повече информационни елементи и това е добре, но това са моите минимални изисквания. И така, защо дори да се занимавате с Evernote, когато има CRM решения, специално проектирани за тази задача? За мен това е просто фактът, че събрах почти всеки аспект от моето управление на бизнеса в Evernote, така че защо да правя това отделен инструмент? Вече използвам Evernote и инструменти на трети страни за заснемане на документи, взаимодействия с клиенти, снимки и много повече, така че е просто естествено разширение да няма информация, която да се намира в повече от един място.
Бизнес контакти Въвеждане на основна информация
Вече писах за KustomNote и това е, което използвам, за да направя CRM бързо с Evernote. Изображението показва част от областта за въвеждане на нов бизнес контакт в моя формуляр. Виждате, че създадох отделна форма за бизнес контакти с типове. Не се използва за перспективи и клиенти, но ще ви покажа това по-нататък. Искам малко по-различна информация за двата различни типа контакти и е по-ефективно да има различни формуляри за въвеждане вместо един, който е много по-дълъг.
Проектирайте формуляра си както искате, но можете да видите на изображението, че моят получава основната информация за контакт за име, адрес, бизнес, телефони, имейли и тип контакт; оценител, фирма за собственост, инспектор и др. За да опресните паметта си за KustomNote, след като изпратите формуляра, той автоматично създава бележката в Evernote.
Формуляр за въвеждане на информация за перспектива/клиент/клиент
Това е формуляр (вижте изображението) за същия тип основна информация, но в този случай за някой, с когото се надяваме да направим сделка за купувач или продавач. В тази форма имам полета за тип перспектива/клиент, като купувач, продавач, инвеститор и т.н. Това е основната информация, която би се отнасяла за всеки потенциален клиент, клиент или клиент.
Evernote Сортиране и намиране на тези формуляри отново
Не забравяйте, че когато бележките се показват в Evernote, независимо дали разглеждаме съдържанието на бележник, всички бележки или резултатите от търсене, виждаме бележките, показани с най-новите отгоре, връщайки се назад във времето. Сега имаме дилема, тъй като най-важната и най-често използвана информация е в тази публикация с информация за CRM, която ще бъде първата или почти първата бележка, която подаваме за всеки контакт. Това означава, че ще се показва в долната част на списъка с бележки.
Това, което правя с KustomNote, е да настроя префикс за всяко заглавие на бележка, за да ми позволи да изтегля тази конкретна бележка сама по себе си или в горната част на кратък списък. Използвайки префикси с KustomNote, мога да извадя ограничени резултати, които отговарят на моите специфични информационни нужди. Таговете също биха работили и можете да ги зададете в KustomNote, но изисква повече въвеждане, за да стесните резултатите от търсенето.
Сега, когато добавям всякакъв вид нова информация, бележки, прикачени документи, имейли и записи на разговори, те ще се трупат отгоре, но винаги мога лесно да изтегля основната информация. Всичко винаги ще има ключ към името (имената) на контакта. Това е начинът, по който трябва да бъде, тъй като винаги искате да виждате най-новите неща отгоре, когато търсите контакти. Ще използваме този префикс и за други формуляри, както ще видим в част 2 от поредицата от части на Prospect and Contact Management 3.
