Es war Heiligabend, eine Nacht der Magie. Alles könnte passieren. Clara und ihr Bruder Fritz warteten vor der Stube. Ihre Cousins drängten sich herum. Würden sie einen Blick auf die Geschenke erhaschen? Von dem Baum? ~ Wladimir Vagina.
Die Partyszene
Wenn sich der Vorhang öffnet das Nussknacker-Ballett, Musik und Fröhlichkeit erfüllen das Haus, wenn die Familie Stahlbaum die Gäste zu ihrer alljährlichen Weihnachtsfeier begrüßt. Clara und ihr Bruder Fritz tanzen und spielen zusammen, während viele ihrer Freunde und Familie eintreffen. Plötzlich Claras mysteriöser Onkel, Herr Drosselmeyer, erscheint mit Geschenken. Zum Erstaunen aller stellt er zwei lebensgroße mechanische Puppen vor, die er selbst hergestellt hat und die tatsächlich tanzen können. Nach ihren Tänzen fragt Clara ihren Onkel nach ihrem Geschenk. Sie wird aufgebracht, als es so aussieht, als hätte er keine Geschenke mehr. Wie von Zauberhand präsentiert er ein Spielzeug Nussknacker und Clara ist überglücklich. Clara nimmt ihr neues Geschenk an. Ihr Bruder Fritz wird jedoch eifersüchtig und zerbricht den Spielzeug-Nussknacker. Clara ist untröstlich. Onkel Drosselmeyer repariert die Puppe auf magische Weise und Clara legt sie vorsichtig unter den Weihnachtsbaum. Nach der Party wird es ruhig im Haus, aber Clara kann nicht schlafen. Sie schleicht sich ins Wohnzimmer und schläft mit dem Nussknacker im Arm ein.
Der Kampf
Während Clara schläft und träumt, beginnt die Magie. Der Weihnachtsbaum wächst enorm, während Clara zu schrumpfen scheint. Alles unter dem Baum scheint lebendig zu werden. Clara wird von einer Gruppe Mäuse geweckt, die den Raum betreten, angeführt von einem bösen Mäusekönig. Sie versucht zu fliehen, aber der Nussknacker erwacht mit einer Armee von Spielzeugsoldaten zum Leben. Sie verteidigen Clara, indem sie gegen den Mäusekönig und seine Armee kämpfen. Als der Nussknacker zu kämpfen scheint, wirft Clara ihren Pantoffel auf den Mäusekönig und schlägt ihn nieder. Der Nussknacker besiegt den Mäusekönig schnell. Die Mäuse huschen besiegt davon und ziehen ihren gefallenen Anführer hinter sich her. Auf magische Weise verwandelt sich der Nussknacker in einen hübschen Prinzen. Der Prinz lädt Clara ein, mit ihm auf eine Reise in die Land der Süßigkeiten.
Das Land des Schnees
Tanzende Schneeflocken begrüßen Clara und ihren Prinzen auf ihrem Weg durch das Land des Schnees ins Land der Süßigkeiten. Zu Claras Erstaunen ist der Zauberwald mit schönem Schnee bedeckt. Schneeprinz, Schneekönigin und Schneeflocken tanzen für Clara und ihren Prinzen und heißen sie in ihrem Winterwunderland willkommen.
