वह क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, जादू की रात थी। कुछ भी हो सकता है। क्लारा और उसका भाई फ्रिट्ज दरवाजे के बाहर पार्लर का इंतजार कर रहे थे। उनके चचेरे भाइयों की भीड़ उमड़ पड़ी। क्या वे उपहारों की एक झलक प्राप्त करेंगे? पेड़ का? ~ व्लादिमीर वैगिन।
पार्टी का दृश्य
जैसे ही पर्दा खुलता है सरौता बैले, संगीत और उल्लास घर को भर देता है क्योंकि स्टालबाउम परिवार मेहमानों का उनकी वार्षिक क्रिसमस पार्टी में स्वागत करता है। क्लारा और उसका भाई फ़्रिट्ज़ एक साथ नाचते और खेलते हैं क्योंकि उनके कई दोस्त और परिवार आते हैं। अचानक, क्लारा के रहस्यमय चाचा, हेर ड्रोसलमेयर, उपहारों के साथ प्रकट होता है। सभी के विस्मय के लिए, उन्होंने दो आदमकद यांत्रिक गुड़िया पेश कीं जो उन्होंने बनाई हैं जो वास्तव में नृत्य कर सकती हैं। उनके नृत्य के बाद, क्लारा अपने चाचा से उसके उपहार के बारे में पूछती है। वह परेशान हो जाती है जब ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास और कोई उपहार नहीं है। जादू की तरह, वह एक खिलौना प्रस्तुत करता है सरौता और क्लारा बहुत खुश है। क्लारा ने अपना नया उपहार स्वीकार किया। उसका भाई फ्रिट्ज, हालांकि, ईर्ष्यालु हो जाता है और खिलौना नटक्रैकर तोड़ देता है। क्लारा दिल टूट गया है। अंकल ड्रोसलमेयर जादुई तरीके से गुड़िया की मरम्मत करते हैं और क्लारा सावधानी से उसे क्रिसमस ट्री के नीचे रख देती है। पार्टी के बाद घर में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन क्लारा सो नहीं पाती। वह लिविंग रूम में घुस जाती है और नटक्रैकर को अपनी बाहों में लेकर सो जाती है।
लड़ाई
जैसे ही क्लारा सोती है और सपने देखती है, जादू शुरू हो जाता है। जैसे ही क्लारा सिकुड़ता हुआ दिखाई देता है, क्रिसमस ट्री बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि पेड़ के नीचे सब कुछ जीवन में आ गया है। क्लारा को चूहों के एक समूह द्वारा जगाया जाता है क्योंकि वे एक दुष्ट माउस किंग के नेतृत्व में कमरे में प्रवेश करते हैं। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन नटक्रैकर खिलौना सैनिकों की एक सेना के साथ जीवित हो जाता है। वे माउस किंग और उसकी सेना से लड़कर क्लारा की रक्षा करते हैं। जब नटक्रैकर संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है, तो क्लारा ने माउस किंग पर अपना जूता उछाला, जिससे वह नीचे गिर गया। सरौता तेजी से माउस किंग को हरा देता है। चूहे भागते हैं, पराजित होते हैं, अपने गिरे हुए नेता को अपने पीछे खींचते हैं। जादुई रूप से, सरौता एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। राजकुमार क्लारा को की यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है मिठाई की भूमि.
बर्फ की भूमि
डांसिंग स्नोफ्लेक्स क्लारा और उसके राजकुमार का स्वागत करते हैं क्योंकि वे मिठाई की भूमि के रास्ते में बर्फ की भूमि से यात्रा करते हैं। क्लारा के विस्मय के लिए, मुग्ध जंगल सुंदर बर्फ से ढका हुआ है। स्नो प्रिंस, स्नो क्वीन और स्नोफ्लेक्स क्लारा और उसके राजकुमार के लिए नृत्य करते हैं, उनका उनके शीतकालीन वंडरलैंड में स्वागत करते हैं।
