შობის ღამე იყო, ჯადოქრობის ღამე. Ყველაფერი შეიძლება მომხდარიყო. კლარა და მისი ძმა ფრიც ელოდნენ სალონის კარს მიღმა. მათი ბიძაშვილები ირგვლივ შეიკრიბნენ. გადაიღებდნენ თუ არა ისინი საჩუქრებს? ხის? ~ ვლადიმერ ვაგინი.
წვეულების სცენა
როგორც ფარდა იხსნება მაკნატუნა ბალეტისახლს მუსიკა და მხიარულება ავსებს, რადგან სტალბაუმის ოჯახი სტუმრებს ყოველწლიურ საშობაო წვეულებაზე ხვდება. კლარა და მისი ძმა ფრიც ცეკვავენ და თამაშობენ ერთად, როდესაც მათი ბევრი მეგობარი და ოჯახი ჩამოდის. მოულოდნელად, კლარას იდუმალი ბიძა, ბატონო დროსელმეიერი, ჩნდება საჩუქრებით. ყველას გასაოცრად, ის წარმოგიდგენთ ორ ნატურალური ზომის მექანიკურ თოჯინას, რომლებიც მან შექმნა, რომლებსაც რეალურად შეუძლიათ ცეკვა. მათი ცეკვის შემდეგ, კლარა ბიძას ეკითხება მისი საჩუქრის შესახებ. ის ნერვიულობს, როდესაც ჩანს, რომ მას საჩუქრები აღარ აქვს. ჯადოქრობის მსგავსად, ის აჩუქებს სათამაშოს მაკნატუნა და კლარა უზომოდ გახარებულია. კლარა იღებს თავის ახალ საჩუქარს. მისი ძმა ფრიც, თუმცა ეჭვიანობს და სათამაშო მაკნატუნას ამტვრევს. კლარას გული სტკივა. ძია დროსელმეიერი ჯადოსნურად შეაკეთებს თოჯინას და კლარა ფრთხილად დებს მას ნაძვის ხის ქვეშ. წვეულების შემდეგ სახლში წყნარი ხდება, მაგრამ კლარა ვერ იძინებს. მისაღებში შეიპარება და მაკნატუნას ხელში იძინებს.
Ბრძოლა
როცა კლარა სძინავს და ოცნებობს, მაგია იწყება. ნაძვის ხე უზარმაზარი იზრდება, როგორც ჩანს, კლარა იკუმშება. ხის ქვეშ ყველაფერი თითქოს ცოცხლდება. კლარას თაგვების ჯგუფი აღვიძებს ოთახში შესვლისას ბოროტი თაგვის მეფის ხელმძღვანელობით. ის ცდილობს გაქცევას, მაგრამ მაკნატუნა ცოცხლდება სათამაშო ჯარისკაცების არმიასთან ერთად. ისინი კლარას იცავენ თაგვის მეფესთან და მის ჯართან ბრძოლით. როდესაც მაკნატუნა ეტყობა, რომ უჭირს, კლარა ჩუსტს ესვრის თაგვის მეფეს და ძირს დააგდო. მაკნატუნა სწრაფად ამარცხებს თაგვის მეფეს. თაგვები სრიალებენ, დამარცხებულები, დაცემულ ლიდერს უკან მიათრევენ. ჯადოსნურად, მაკნატუნა გარდაიქმნება ლამაზ პრინცად. პრინცი ეპატიჟება კლარას, შეუერთდეს მას სამოგზაუროდ ტკბილეულის ქვეყანა.
თოვლის მიწა
მოცეკვავე ფიფქები მიესალმებიან კლარას და მის პრინცს, როდესაც ისინი მოგზაურობენ თოვლის ქვეყანაში, ტკბილეულის ქვეყნისკენ მიმავალ გზაზე. კლარას გასაოცრად, მოჯადოებული ტყე ულამაზესი თოვლით არის დაფარული. თოვლის პრინცი, თოვლის დედოფალი და ფიფქები ცეკვავენ კლარასა და მისი პრინცისთვის და მიესალმებიან მათ ზამთრის საოცრებათა ქვეყანაში.
