Был Сочельник, ночь волшебства. Может произойти все, что угодно. Клара и ее брат Фриц ждали за дверью в гостиную. Их кузены толпились вокруг. Смогут ли они мельком увидеть подарки? Дерева? ~ Владимир Вагин.
Сцена вечеринки
Когда занавес открывается балет Щелкунчик, музыка и веселье наполняют дом, когда семья Штальбаум приветствует гостей на своей ежегодной рождественской вечеринке. Клара и ее брат Фриц танцуют и играют вместе, когда приезжают их друзья и семья. Вдруг таинственный дядя Клары, Г-н Дроссельмейер, появляется с подарками. К всеобщему изумлению, он представляет две созданные им механические куклы в натуральную величину, которые могут танцевать. После танцев Клара спрашивает дядю о своем подарке. Она расстраивается, когда оказывается, что у него больше нет подарков. Как по волшебству он дарит игрушку Щелкунчик и Клара в восторге. Клара принимает свой новый подарок. Однако ее брат Фриц начинает ревновать и ломает игрушечный щелкунчик. Клара убита горем. Дядя Дроссельмейер волшебным образом ремонтирует куклу, и Клара осторожно кладет ее под елку. После вечеринки в доме становится тихо, но Клара не может уснуть. Она пробирается в гостиную и засыпает с Щелкунчиком на руках.
Бой
Когда Клара спит и мечтает, начинается волшебство. Рождественская елка становится огромной, а Клара, кажется, сжимается. Кажется, что все под деревом оживает. Клару разбудила группа мышей, которые входят в комнату во главе со злым Мышиным Королем. Она пытается сбежать, но Щелкунчик оживает с армией игрушечных солдатиков. Они защищают Клару, сражаясь с Мышиным Королем и его армией. Когда Щелкунчик начинает сопротивляться, Клара бросает туфлю в Мышиного короля, сбивая его с ног. Щелкунчик стремительно побеждает Мышиного короля. Мыши убегают, побежденные, волоча за собой павшего вожака. Волшебным образом Щелкунчик превращается в прекрасного принца. Принц приглашает Клару присоединиться к нему в путешествии по Страна сладостей.
Страна снега
Танцующие снежинки приветствуют Клару и ее принца, путешествуя по Снежной стране на пути в Страну сладостей. К изумлению Клары, заколдованный лес покрыт красивым снегом. Снежный принц, Снежная королева и Снежинки танцуют для Клары и ее принца, приветствуя их в своей зимней стране чудес.
