Помоћник за продају брокера помаже финансијски саветници, који се традиционално називају брокери, са управљањем временом тако што се обрађују рутински упити клијената. Већина питања се односи на питања одржавања рачуна, омогућавајући финансијским саветницима да посвете више времена својим активностима са додатом вредношћу, дајући савете за инвестирање.
Док је фраза „асистент за продају брокера“ још увек уобичајена реч, већина фирми за управљање богатством званично користи назив „асистент за продају финансијског саветника“ или нешто слично. Подршка заузетом финансијском саветнику са великим бројем клијената значи сталан ток телефонских упита и временски притисак за решавање проблема. Продајни асистент може имати велики утицај на задовољство клијената.
Дужности и одговорности брокерског помоћника у продаји
Овај посао генерално захтева способност обављања следећег посла и испуњавања следећих обавеза:
- Прегледајте телефонске позиве финансијским саветницима.
- Решите оперативне проблеме као што су проблеми са изводима, депозитима, чековима и трансакцијама кредитним картицама.
- Решавање проблема за клијенте.
Регистровани продајни помоћници обављају ове исте дужности поред обраде нежељених трговачких налога. Међутим, обично им није дозвољено да нуде савете о улагањима било које врсте.
Овај посао превазилази пуке чиновничке дужности. Продајни помоћници регистрованих брокера могу бити од кључног значаја за одржавање односа и задовољства клијената, као и за олакшавање посла брокера за које раде кроз организацију и вођење евиденције. Ово је често почетни ниво за почетак, али се може брзо проширити због супериорних перформанси.
Плата брокерског помоћника у продаји
Компензација је веома варијабилна у зависности од фирме и величине и профитабилности пословне књиге финансијског саветника. Регистровани продајни асистенти обично зарађују на вишем крају овог распона. Амерички биро за статистику рада (БЛС) не цитира посебно информације о платама за помоћнике у продаји брокера, али указује да су приходи за брокерске службенике уопштено у 2018. били:
- Средња годишња плата: 51.400 УСД (24,71 УСД/сат)
- Највиших 10% годишње плате: Више од 76.550 УСД (36,81 УСД/сат)
- Доњих 10% годишње плате: Мање од 34,670 УСД (16,67 УСД/сат)
У сталном настојању да смање трошкове, многе компаније за посредовање у хартијама од вредности и компаније за управљање богатством прешле су на систем у коме се плата за помоћнике у продаји одбија од плате финансијских саветника. Ови помоћници су званично запослени у фирми, али се фирма ефективно ослободила много, ако не и свих, својих трошкова компензације.
Образовање, обука и сертификација
Они који траже каријеру као помоћници у продаји брокера би у идеалном случају требали имати факултетске дипломе, а регистровани асистенти подлијежу захтјевима за тестирање.
- образовање: Претходних година ова категорија послова је сматрана погодном за матуранте, али се данас обично тражи диплома. Курс из финансија, рачуноводства или економије је од помоћи, иако није обавезан.
- Цертифицатион: Нису потребне посебне потврде осим регистрованих трговачких помоћника. Људи у овој подкатегорији могу да прихватају и обрађују нежељене налоге за трговину хартијама од вредности које клијенти постављају у потпуности на сопствену иницијативу.
- Тестирање: У најмању руку, регистровани помоћници у продаји морају положити испит за серију 11 који нуди ФИНРА и испуњавају услове за континуирано образовање. Међутим, веће фирме за хартије од вредности могу захтевати много ригорозније квалификације, као што је полагање исте серије 7 и Испити серије 66 који су део сертификације и обуке финансијских саветника.
Вештине и компетенције брокерског помоћника у продаји
Они који траже каријеру као помоћници у продаји брокера треба да имају неколико квалитета и вештина за успех:
- Међуљудске вештине: Редовно ћете се бавити клијентима и особљем фирме. Мораћете добро да комуницирате са њима, понекад под притиском.
- Мултитаскинг вештине: Нећете моћи да ставите телефон и клијенте на чекање док се бавите другим хитним задацима.
- Проницљивост: Овај посао може укључивати решавање проблема, знати када треба деловати, а када не у најбољем интересу фирме и клијената.
- Вештине писања: Вероватно ћете бити позвани да пренесете информације свом финансијском саветнику у јасном, сажетом писаном облику.
Јоб Оутлоок
Амерички биро за статистику рада предвиђа да ће раст радних места за административне помоћнике, генерално, пасти за око 7% до 2026. Ово је далеко испод просека за сва занимања, а тренд је, бар делимично, последица тога што је технологија преузела многе задатке које су асистенти историјски обављали. Међутим, то можда није случај са продајним помоћницима брокера, јер велики део њиховог посла укључује практичну интеракцију са клијентима.
Пракса исплаћивања помоћника из плате финансијских саветника, међутим, може негативно утицати на ово занимање. То ће сигурно смањити слободна радна места и платити потенцијал за помоћнике у продаји. Само најуспешнији финансијски саветници зарађују довољно да узму помоћника у продаји или да плате конкурентну плату.
Радно окружење
Ово је углавном канцеларијски посао, али се од продајних помоћника често очекује да присуствују догађајима на којима се клијенти забављају.
Распоред рада
40-сатна радна недеља или нешто слично томе је типично за продајног помоћника. Без обзира на то, постоје периоди заузетости када се посао продужава и преко ових сати, као на пример током турбулентних тржишта.
Како добити посао
УЧИТЕ ВРИЈЕДНО И ДОБРО УЧИТЕ
Америцан Инвестмент Траининг пружа разне испити за вежбу да вам помогнем у тестирању аса.
БУДИТЕ ПРИПРЕМНИ ЗА ВАШ ИНТЕРВЈУ
Питања за интервју за посао нуди листу питања за интервју која ће вам вероватно бити постављена када тражите посао у овој области.
Поређење сличних послова
Неки слични послови и њихова средња годишња плата укључују:
- Финансијски службеник: $39,570
- Паралегал: $50,940
- Рачуноводствени службеник: $40,240
Извор: Амерички биро за статистику рада, 2018.
