Noel arifesiydi, sihir gecesiydi. Her şey olabilir. Clara ve kardeşi Fritz, salonun kapısının dışında beklediler. Kuzenleri etrafını sarmıştı. Hediyelere bir göz atabilirler mi? Ağaçtan mı? ~ Vladimir Vagin.
Parti Sahnesi
Perde açılırken Fındıkkıran Balesi, müzik ve eğlence evi doldururken, Stahlbaum ailesi konuklarını yıllık Noel partisine davet ediyor. Clara ve erkek kardeşi Fritz, arkadaşlarının ve ailelerinin çoğu geldiğinde birlikte dans edip oynuyorlar. Aniden, Clara'nın gizemli amcası, Bay Drosselmeyer, hediyelerle birlikte görünür. Kendi yaptığı ve aslında dans edebilen iki gerçek boyutlu mekanik bebeği tanıttığı için herkesi hayrete düşürür. Danslarından sonra Clara, amcasına hediyesini sorar. Daha fazla hediyesi olmadığı anlaşıldığında üzülür. Sihir gibi, bir oyuncak sunuyor fındıkkıran ve Clara çok sevinir. Clara yeni hediyesini kucaklıyor. Ancak kardeşi Fritz kıskanır ve oyuncak fındıkkıranı kırar. Clara'nın kalbi kırık. Drosselmeyer Amca bebeği sihirli bir şekilde onarır ve Clara onu Noel ağacının altına dikkatlice yerleştirir. Partiden sonra ev sessizleşir ama Clara uyuyamaz. Oturma odasına gizlice girer ve kollarında Fındıkkıranla uyuyakalır.
Savaş
Clara uyurken ve rüya görürken sihir başlar. Clara küçülürken Noel ağacı muazzam büyür. Ağacın altındaki her şey canlanıyor gibi görünüyor. Clara, kötü bir Fare Kralı tarafından yönetilen bir grup fare tarafından odaya girerken uyandırılır. Kaçmaya çalışır, ancak Fındıkkıran bir oyuncak asker ordusuyla hayat bulur. Fare Kral ve ordusuyla savaşarak Clara'yı savunurlar. Fındıkkıran mücadele ediyor gibi göründüğünde, Clara terliğini Fare Kral'a fırlatır ve onu yere serer. Fındıkkıran, Fare Kralı'nı hızla yener. Fareler koşarak uzaklaşırlar, yenilirler ve düşmüş liderlerini arkalarında sürüklerler. Sihirli bir şekilde, Fındıkkıran yakışıklı bir prense dönüşür. Prens, Clara'yı kendisine bir yolculuğa çıkmaya davet eder. Tatlılar Ülkesi.
Kar Ülkesi
Dans Eden Kar Taneleri, Tatlılar Diyarı'na giderken Kar Diyarı'ndan geçerken Clara ve Prensini karşılar. Clara'yı hayrete düşürecek şekilde, büyülü orman güzel karlarla kaplıdır. Kar Prensi, Kar Kraliçesi ve Kar Taneleri, Clara ve prensi için dans ederek onları kış harikalar diyarında karşılar.
