Чи є Evernote правильним інструментом для CRM?
Почнемо з того факту, що Evernote не було створено для керування потенційними клієнтами чи контактами, і люди Evernote не намагаються рекламувати його для цих завдань. Він не розроблений і не продається як CRM, рішення для управління взаємовідносинами з клієнтами. Однак, як тільки ви почнете переносити більшу частину свого бізнес-інформації та завдань управління Evernote, природним наступним кроком буде використовувати його для керування перспективами нерухомості, контактами та клієнтів.
Оскільки це не база даних, розроблена для таких завдань, користувач повинен адаптуватися до деяких обмежень, і вам потрібно буде реалістично поглянути на те, що ви очікуєте від інструменту для керування інформацією про клієнтів. Перше, з чим ми повинні погодитися, це те, що CRM, управління взаємовідносинами з клієнтами, полягає в записі інформації про наші контакти та клієнти, фіксуючи нашу взаємодію з ними та легко одержуючи доступ до цієї інформації пізніше для маркетингу та клієнтів обслуговування.
Що я хочу від Evernote і CRM
Мінімалістичний підхід CRM до нерухомості
Я використовую мінімалістичний підхід до CRM нерухомості. Я не хочу витрачати багато часу на збирання кожної дрібниці інформації про мої контакти, якою вони готові поділитися. Я не вітаю з днем народження, мені не потрібно стежити за іменами та оцінками дітей у школі, мені не байдуже, на якій машині вони їздять чи в їхніх улюблених ресторанах. Якщо ви це зробите, я не стверджую, що Evernote не працюватиме, тому що це буде. Але я просто думаю, що час і зусилля, витрачені на те, щоб зібрати та зберегти цю інформацію, є набагато гнітючіше, ніж цінність, яку я отримую, і враження, яке я справляю на людей із днем народження електронною поштою бажання.
Що я хочу від інструменту CRM
Звичайно, існує певна кількість особистої інформації, яку ми повинні зберігати, щоб спілкуватися з нашими клієнтами та клієнтами, а також надавати клієнтам найвищий рівень обслуговування, зокрема:
- Усі імена тих, хто приймає рішення
- Адреси, домашній і робочий
- Номери телефонів, домашній, робочий, мобільний
- Тип контакту/перспективи; покупець, продавець, продавець, підрядник, титульна компанія, оцінювач, інспектор тощо.
- Для покупців інформація про те, що вони хочуть
- Для продавців інформація про їх майно
- Запис електронних листів і телефонних розмов
- Додайте документи, що стосуються контакту/транзакції
- Рекомендації, які вони надсилають нам із подякою
Ви можете мати більше інформаційних елементів, і це добре, але це мої мінімальні вимоги. Отже, навіщо навіть турбуватися про Evernote, коли існують рішення CRM, спеціально розроблені для цього завдання? Для мене це просто той факт, що я об’єднав майже всі аспекти свого управління бізнесом у Evernote, тож навіщо робити це окремим інструментом? Я вже використовую інструменти Evernote і сторонніх розробників для запису документів, взаємодії з клієнтами та фотографій і багато іншого, тому це просто природне розширення, щоб інформація не містилася більше ніж в одному місце.
Ділові контакти Введення основної інформації
Я вже писав про KustomNote, і це те, що я використовую, щоб легко зробити CRM з Evernote. На зображенні показано частину області введення для нового ділового контакту в моїй формі. Ви бачите, що я створив окрему форму для ділових контактів із типами. Він не використовується для потенційних клієнтів і клієнтів, але я покажу вам його далі. Мені потрібна дещо різна інформація для двох різних типів контактів, і ефективніше мати різні форми введення замість однієї, яка є набагато довшою.
Створіть свою форму як завгодно, але ви можете побачити на зображенні, що моя отримує основну контактну інформацію: ім’я, адреса, бізнес, телефони, електронні адреси та тип контакту; оцінювач, титульна компанія, інспектор тощо. Щоб оновити вашу пам’ять про KustomNote, коли ви надсилаєте форму, вона автоматично створює нотатку в Evernote.
Форма введення інформації про перспективу/клієнта/клієнта
Це форма (див. зображення) для того самого типу основної інформації, але в цьому випадку для когось, з ким ми сподіваємося здійснити транзакцію покупця чи продавця. У цій формі я маю поля для типу перспективи/клієнта, як-от покупець, продавець, інвестор тощо. Це основна інформація, яка буде стосуватися будь-якого потенційного клієнта чи клієнта.
Evernote сортує та знову знаходить ці форми
Пам’ятайте, що коли нотатки відображаються в Evernote, незалежно від того, чи ми переглядаємо вміст блокнота, усі нотатки або результати пошуку, ми бачимо нотатки, які відображаються з найновішими вгорі, що повертають у минуле. Тепер перед нами дилема, оскільки найважливіша та найчастіше використовувана інформація міститься в цій інформаційній публікації CRM, яка буде першою чи майже першою приміткою, яку ми подаємо для кожного контакту. Це означає, що він відображатиметься внизу списку нотаток.
За допомогою KustomNote я встановлюю префікс для кожної назви нотатки, щоб дозволити мені витягнути цю конкретну нотатку окремо або у верхній частині короткого списку. Використовуючи префікси з KustomNote, я можу отримати обмежені результати, які відповідають моїм конкретним інформаційним потребам. Теги також працюватимуть, і ви можете встановити їх у KustomNote, але це вимагає більше введення, щоб звузити результати пошуку.
Тепер, коли я додаю всі види нової інформації, нотаток, вкладених документів, електронних листів і записів розмов, вони будуть накопичуватися зверху, але я завжди можу легко отримати основну інформацію. Усе завжди буде ключем до імені (імен) контакту. Так воно і повинно бути, оскільки під час пошуку контактів ви завжди хочете бачити найновіші матеріали зверху. Ми будемо використовувати цей префікс і для інших форм, як ми побачимо в частині 2 серії частин «Проспект і керування контактами 3».
