Hvordan en nonprofitorganisation kan starte og markedsføre planlagte gaver

Hvad er planlagt give?

Planlagte gaveprogrammer – nogle gange kaldet gaveplanlægning, udskudt gave eller arvegave – hjælper donorer med at planlægger at efterlade penge eller aktiver til nonprofitorganisationer på et fremtidigt tidspunkt, både i deres levetid og efter døden. Der er mange former for planlagte gaver, men de mest almindelige er legater, velgørende gaveannuiteter og velgørende restfonde.

Disse programmer omfatter en række finansielle instrumenter, der kan tilpasse sig hver donors behov.

Men selv små nonprofitorganisationer kan oprette simple testamenteprogrammer, så donorer kan udpege deres yndlingssag som en begunstiget i deres testamenter.

Typer af planlagte gaver

Der er mange variationer af planlagte gaver, men de mest grundlæggende inkluderer:

• Legat: Disse udgør størstedelen af ​​planlagte gaver. Enhver kan give et legat til en nonprofitorganisation gennem deres testamente eller ejendomsplan. Donorer kan tildele et bestemt beløb til at give, efter de dør, såsom et engangsbeløb eller en procentdel af deres samlede beløb formue, eller de kan vælge at give resten af ​​deres ejendom til en nonprofitorganisation, efter at alle deres andre legater er betalt.
  
• Livrenter til velgørende gave: Dette er en aftale, hvor giveren giver en betydelig gave til en nonprofitorganisation, modtager et skattefradrag på gavetidspunktet og derefter modtager betalinger fra nonprofitorganisationen i løbet af deres levetid. Nonprofiten kan investere pengene, og efter donorens død kan nonprofitorganisationen bruge de resterende midler.
• Charitative resttrusts: Charitable rest trusts er skattefri, uigenkaldelige trusts, der foretager årlige betalinger til modtagerne i et vist tidsrum og derefter donerer resten til en nonprofit.
• Puljeindkomstfonde: Disse er velgørende fonde, der er etableret af nonprofitorganisationer. Donorer bidrager til fonden, nonprofiten investerer bidragene, og den udbetaler udbytte til donorerne i løbet af deres levetid. Fonden distribuerer de resterende aktiver til den eller de udpegede velgørende organisationer.

Før du begynder at give planer

Et planlagt gaveprogram vil ikke løse en nonprofitorganisations umiddelbare økonomiske behov. Det er en investering i dets fremtidige økonomiske velfærd. Denne type program tager tid at konstruere og endnu mere tid at realisere resultater. En nonprofitorganisation bør have nogle overvejelser i tankerne, før de starter en.

• Forstå, hvad planlagt giver er, og hvad der motiverer donorer til at give på denne måde. En undersøgelse fra GivingUSA viste, at donorer er tiltrukket af planlagte gaver, fordi de tror på årsagen til en bestemt organisation, at velgørenheden får indflydelse, og at de kan give mere gennem deres ejendom end under deres livstid.
• Brug demografi til din fordel. Din organisation har en masse information om dine donorer, så grav dybt efter de mennesker, der måske er mere tilbøjelige til at melde sig til et planlagt gaveprogram. For eksempel fandt GivingUSA ud af, at gennemsnitsalderen for donorer, da de gav deres første planlagte gave, var 52,8 år. Ydermere havde donorer med planlagte donationer lange historier med deres velgørende organisationer, hvor 50 % af dem havde 20 års eller mere involvering.

• Være i stand til at formulere, hvordan planlagte gaver vil blive brugt. Det ville være bedst, hvis du tænkte dette igennem, før han talte med donorer om at overlade deres penge til dig. Donorer ønsker normalt at se deres midler investeret på lang sigt i noget væsentligt og bæredygtigt. At have sådanne muligheder til rådighed vil forsikre donorer om, at du ikke vil bruge deres gaver skødesløst.
• Tilbyd meningsfulde anerkendelsesmuligheder for dine donorer. Selvom ikke alle donorer ønsker at blive offentligt anerkendt, vil mange ønske det. Kan du give "navngivning" muligheder (en bygning, monument, jord, stipendium), der vil bære donorens navn til evig tid?
• Få respekt fra dit samfund og andre i dit felt. Donorer ønsker ofte at tilslutte sig fællesskabets søjler. De skal stole på, at din organisation bruger deres gaver fornuftigt.
• Spred ordet. For at forberede dig på et planlagt givende initiativ skal du uddanne alle i organisationen, herunder personale og bestyrelsesmedlemmer, så de både forstår og understøtter det, du laver. De skal være i stand til at være med til at fremme dine givne muligheder for potentielle donorer.
• Indfør et robust økonomistyringssystem. Du skal bruge et omfattende økonomistyringssystem drevet af eksperter for at udføre dit program kompetent. Start med legater og byg hen imod mere komplicerede instrumenter, såsom livrenter. Få en god konsulent og opret relationer med pålidelige finansielle institutioner.

Sådan markedsfører du planlagte gaver

Planlagte gaver handler ikke kun om at sætte de mange planlagte gavebiler op. Det handler også om at finde dit publikum, markedsføring og opfølgning.

Overvej at tage disse afgørende skridt:

• Brug det du allerede har. Start langsomt og opbyg dit marketingprogram. Begynd med at bruge dine eksisterende publikationer, direkte appeller, hjemmeside og særlige begivenheder til at annoncere for de typer planlagte gaver, du er indstillet på at tilbyde.
• Angiv en bestemt person som den planlagte givne kontakt. Angiv telefonnummer, e-mailadresse og postadresse. Mange velgørende organisationer udpeger en planlagt give officer til at koordinere programmet og tjene som den primære kontakt med planlagte give perspektiver.
• Inkluder et link til en planlagt give sektion på din hjemmeside. Forklar de tilgængelige typer gaver, minimumsniveauet for hver og fordelene. Medtag en lommeregner. Lommeregnere er tilgængelige kommercielt (DonorBeregninger er et eksempel) til installation på din planlagte gaveside eller hjemmeside. Med en lommeregner kan enhver se, hvordan en bestemt type planlagte gaver fungerer.
• Uddanne bestyrelse og personale. Hvis du skal kæmpe om pladsen på din hjemmeside og i dine publikationer, så overbevis din bestyrelse og din administrerende direktør om, at det er nødvendigt med planlagte gaver. Nedsæt også et planlagt rådgivende udvalg. Få nogle eksterne rådgivere til at hjælpe med dette. Det rådgivende udvalg kan etablere politikker for gavemodtagelse og udvikle et arvesamfund.
• Brug metoder, der virker. Mens direct mail, annoncer i dine publikationer og på din hjemmeside stadig er pålidelige måder at skabe interesse for legater og andre planlagte gaver på, så invester også i sociale medier. Pew Research fandt, at et betydeligt antal ældre bruger sociale medier, såsom Facebook.
• Kæmp for et budget. Sørg for, at du har et passende budget til markedsføring af planlagte gaver. Planlagt give er et langt spil, så det er måske ikke nemt at overbevise bestyrelsen om, at investeringen nu vil betale sig. Mind dem dog om, at ifølge GivingUSA-undersøgelsen øgede 7 % af de planlagte donorer deres årlige gaver efter at have oprettet en planlagt gave.
• Skab nye materialer. Efter at have forstærket eksisterende materialer, gå videre til et multi-kanal nyhedsbrev til eksisterende planlagte givere såvel som dem, der har forespurgt om sådanne gaver. Send det til alle aldre, da planlagte gaver kan forekomme med enhver alderskohorte. Ifølge Blackbauds undersøgelse, "The Next Generation of Giving", laver alle aldersgrupper fra GenZ til Matures testamenter og angiver interesse for at inkludere gaver til velgørende organisationer.