Czy Evernote jest właściwym narzędziem dla CRM?
Zacznijmy od tego, że Evernote nie został stworzony do zarządzania potencjalnymi klientami lub kontaktami, a ludzie Evernote nie próbują go promować do tych zadań. Nie zostało zaprojektowane ani sprzedawane jako rozwiązanie CRM, czyli rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami. Jednak gdy zaczniesz przenosić większość zadań związanych ze zbieraniem informacji biznesowych i zarządzaniem do innych zadań Evernote, naturalnym kolejnym krokiem jest wykorzystanie go do zarządzania potencjalnymi klientami, kontaktami i klienci.
Ponieważ nie jest to baza danych przeznaczona do takich zadań, użytkownik musi dostosować się do pewnych ograniczeń, a Ty musisz realistycznie spojrzeć na to, czego oczekujesz od narzędzia do zarządzania informacjami o klientach. Pierwszą rzeczą, w której powinniśmy się zgodzić, jest to, że CRM, czyli zarządzanie relacjami z klientami, polega na rejestrowaniu informacji o nas kontaktów i klientów, przechwytując nasze interakcje z nimi i łatwy dostęp do tych informacji później dla celów marketingowych i klientów praca.
Czego chcę od Evernote i CRM
Minimalistyczne podejście do CRM nieruchomości
Podchodzę minimalistycznie do CRM nieruchomości. Nie chcę spędzać dużo czasu na przechwytywaniu każdego szczegółu informacji o moich kontaktach, którymi chcą się podzielić. Nie składam życzeń urodzinowych, nie muszę śledzić imion i ocen dzieci w szkole, nie obchodzi mnie też, jakim samochodem jeżdżą, ani jakie mają ulubione restauracje. Jeśli tak, nie twierdzę, że Evernote nie będzie działać, bo tak będzie. Jednak myślę, że czas i wysiłek związany z próbą przechwycenia i przechowywania tych informacji jest znacznie bardziej przytłaczające niż wartość, jaką otrzymuję i wrażenie, jakie wywieram na osobach, które otrzymały wiadomość e-mail o urodzinach życzenie.
Czego chcę od narzędzia CRM
Istnieje oczywiście pewna ilość danych osobowych, które musimy przechowywać, aby móc komunikować się z naszymi klientami i klientami, a także zapewniać obsługę klienta na najwyższym poziomie, w tym:
- Wszystkie nazwiska decydentów
- Adresy, dom i praca
- Numery telefonów, dom, praca, komórka
- Rodzaj kontaktu/potencjalnego klienta; kupujący, sprzedający, sprzedawca, wykonawca, firma tytułowa, rzeczoznawca, inspektor itp.
- Dla kupujących informacja o tym, czego chcą
- Dla sprzedających informacja o ich majątku
- Zapis e-maili i rozmów telefonicznych
- Dołącz dokumenty istotne dla kontaktu/transakcji
- Polecenia, które nam wysyłają w ramach podziękowania
Możesz mieć więcej elementów informacyjnych i to jest w porządku, ale to są moje minimalne wymagania. Po co więc w ogóle zawracać sobie głowę Evernote, skoro istnieją rozwiązania CRM zaprojektowane specjalnie do tego zadania? Dla mnie jest to po prostu fakt, że zebrałem prawie każdy aspekt zarządzania moją firmą w Evernote, więc po co robić z tego osobne narzędzie? Używam już Evernote i narzędzi innych firm do przechwytywania dokumentów, interakcji z klientami i zdjęć i wiele więcej, więc jest to po prostu naturalne przedłużenie braku informacji przechowywanych w więcej niż jednym miejsce.
Kontakty biznesowe Podstawowe wprowadzanie informacji
Pisałem już o KustomNote i właśnie tego używam, aby CRM był błyskawiczny w Evernote. Obraz przedstawia część obszaru wprowadzania nowego kontaktu biznesowego w moim formularzu. Jak widać, stworzyłem osobny formularz dla kontaktów biznesowych z typami. Nie jest używany w przypadku potencjalnych klientów i potencjalnych klientów, ale pokażę ci go później. Chcę nieco innych informacji dla dwóch różnych typów kontaktów i bardziej efektywne jest posiadanie różnych formularzy wejściowych zamiast o wiele dłuższego.
Zaprojektuj formularz w dowolny sposób, ale na obrazku możesz zobaczyć, że mój pobiera podstawowe dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, firma, telefony, e-maile i rodzaj kontaktu; rzeczoznawca, firma tytułowa, inspektor itp. Aby odświeżyć pamięć w KustomNote, po przesłaniu formularza notatka zostanie automatycznie utworzona w Evernote.
Formularz wprowadzania informacji o potencjalnym kliencie/kliencie/kliencie
Jest to formularz (patrz ilustracja) zawierający podstawowe informacje tego samego rodzaju, ale w tym przypadku dotyczący osoby, z którą mamy nadzieję przeprowadzić transakcję kupującego lub sprzedającego. W tym formularzu mam pola dla typu potencjalnego/klienta, takiego jak kupujący, sprzedający, inwestor itp. Są to podstawowe informacje, które mają zastosowanie do każdego potencjalnego klienta, klienta lub klienta.
Evernote sortuje i znajduje ponownie te formularze
Pamiętaj o tym, gdy notatki wyświetlają się w Evernote, niezależnie od tego, czy patrzymy na zawartość notatnika, wszystko notatki lub wyniki wyszukiwania, widzimy notatki wyświetlane z najnowszymi na górze, cofając się w czasie. Teraz mamy dylemat, gdyż najważniejsze i najczęściej wykorzystywane informacje znajdują się w tym poście informacyjnym CRM, który będzie pierwszą lub prawie pierwszą notatką, którą zapisujemy przy każdym kontakcie. Oznacza to, że będzie wyświetlany na dole listy notatek.
To, co robię z KustomNote, to ustawianie przedrostka dla każdego tytułu notatki, aby umożliwić mi wyciągnięcie tej konkretnej notatki samodzielnie lub na górze krótkiej listy. Używając przedrostków w KustomNote, mogę uzyskać ograniczone wyniki, które spełniają moje specyficzne potrzeby informacyjne. Tagi również by działały i możesz je ustawić w KustomNote, ale wymaga to więcej pisania, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.
Teraz, gdy dodaję wszelkiego rodzaju nowe informacje, notatki, załączniki do dokumentów, e-maile i zapisy rozmów, będą one układane na wierzchu, ale zawsze mogę łatwo wyciągnąć podstawowe informacje. Wszystko będzie zawsze powiązane z imieniem (imionami) kontaktu. Tak właśnie powinno być, ponieważ podczas wyszukiwania kontaktów zawsze chcesz widzieć najnowsze informacje na górze. Będziemy używać tego przedrostka również w innych formularzach, jak zobaczymy w części 2 serii 3 części dotyczącej zarządzania potencjalnymi klientami i kontaktami.
