Является ли Evernote подходящим инструментом для CRM?
Начнем с того, что Evernote не был создан для управления потенциальными клиентами или контактами, и сотрудники Evernote не пытаются рекламировать его для этих задач. Он не разработан и не продается как CRM, решение для управления взаимоотношениями с клиентами. Однако как только вы начнете переносить большую часть задач по сбору и управлению бизнес-информацией на Evernote, это естественный следующий шаг — использовать его для управления потенциальными клиентами, контактами и клиенты.
Поскольку эта база данных не предназначена для этих задач, пользователю придется адаптироваться к некоторым ограничениям, и вам придется реалистично взглянуть на то, чего вы ожидаете от инструмента для управления информацией о клиентах. Первое, о чем нам следует договориться, это то, что CRM (Управление взаимоотношениями с клиентами) – это запись информации о наших контакты и клиенты, фиксируя наше взаимодействие с ними и легко получая доступ к этой информации позже для маркетинга и клиентов. услуга.
Чего я хочу от Evernote и CRM
Минималистский подход CRM в сфере недвижимости
Я придерживаюсь минималистского подхода к CRM в сфере недвижимости. Я не хочу тратить много времени на сбор каждой крупицы информации о моих контактах, которой они готовы поделиться. Я не поздравляю детей с днями рождения, мне не нужно следить за именами детей и их оценками в школе, меня не волнует, на какой машине они ездят или их любимые рестораны. Если да, то я не говорю, что Evernote не будет работать, потому что так и есть. Но я просто думаю, что время и усилия, необходимые для сбора и хранения этой информации, невелики. гораздо более гнетущим, чем ценность, которую я получаю, и впечатление, которое я произвожу на людей, получивших по электронной почте день рождения. желание.
Чего я хочу от инструмента CRM
Конечно, мы должны хранить определенный объем личной информации, чтобы общаться с нашими заказчиками и клиентами, а также обеспечивать первоклассное обслуживание клиентов, в том числе:
- Все имена лиц, принимающих решения
- Адреса, дом и работа
- Номера телефонов: домашний, рабочий, сотовый
- Тип контакта/потенциального клиента; покупатель, продавец, поставщик, подрядчик, титульная компания, оценщик, инспектор и т. д.
- Для покупателей информация о том, что они хотят
- Для продавцов информация об их недвижимости
- Запись электронных писем и телефонных разговоров
- Прикрепите документы, относящиеся к контакту/транзакции
- Рекомендации, которые они присылают нам в знак благодарности
У вас может быть больше элементов информации, и это нормально, но это мои минимальные требования. Итак, зачем вообще беспокоиться об Evernote, если существуют CRM-решения, специально разработанные для этой задачи? Для меня это просто тот факт, что я объединил почти все аспекты управления своим бизнесом в Evernote, так зачем выделять это в отдельный инструмент? Я уже использую Evernote и сторонние инструменты для записи документов, взаимодействия с клиентами и фотографий. и многое другое, так что это просто естественное продолжение отсутствия информации, хранящейся более чем в одном место.
Деловые контакты Ввод основной информации
Я уже писал о KustomNote, и именно его я использую, чтобы упростить CRM с помощью Evernote. На изображении показана часть области ввода нового делового контакта в моей форме. Вы можете видеть, что я создал отдельную форму для деловых контактов с типами. Он не используется для потенциальных клиентов и клиентов, но я покажу вам это позже. Мне нужна несколько разная информация для двух разных типов контактов, и более эффективно иметь разные формы ввода, а не одну, которая намного длиннее.
Создайте свою форму так, как вам хочется, но на изображении вы можете видеть, что моя содержит основную контактную информацию: имя, адрес, компанию, телефоны, электронные письма и тип контакта; оценщик, титульная компания, инспектор и т. д. Чтобы освежить память о KustomNote, после отправки формы заметка автоматически создается в Evernote.
Форма ввода информации о потенциальном/клиенте/клиенте
Это форма (см. изображение) для того же типа базовой информации, но в данном случае для человека, с которым мы надеемся совершить транзакцию покупателя или продавца. В этой форме у меня есть поля для типов потенциальных клиентов, таких как покупатель, продавец, инвестор и т. д. Это основная информация, которая применима к любому потенциальному клиенту, клиенту или клиенту.
Сортировка Evernote и повторный поиск этих форм
Помните, что когда заметки отображаются в Evernote, независимо от того, просматриваем ли мы содержимое блокнота, все заметки или результаты поиска, мы видим отображаемые заметки с самыми новыми заметками сверху, возвращающимися во времени. Теперь у нас возникла дилемма, поскольку самая важная и наиболее часто используемая информация находится в этом информационном посте CRM, который будет самой первой или почти первой заметкой, которую мы оставляем для каждого контакта. Это означает, что оно будет отображаться внизу списка заметок.
Что я делаю с KustomNote, так это настраиваю префикс для каждого заголовка заметки, чтобы я мог найти эту конкретную заметку отдельно или в верхней части короткого списка. Используя префиксы с KustomNote, я могу получить ограниченные результаты, отвечающие моим конкретным информационным потребностям. Теги тоже подойдут, и вы можете установить их в KustomNote, но для сужения результатов поиска потребуется больше ввода.
Теперь, когда я добавляю всевозможную новую информацию, заметки, вложения документов, электронные письма и записи разговоров, они будут накапливаться сверху, но я всегда могу легко извлечь основную информацию. Все всегда будет ключом к имени(ам) контакта. Так и должно быть, ведь при поиске контактов вы всегда хотите видеть новейшие материалы сверху. Мы будем использовать этот префикс и для других форм, как мы увидим в части 2 серии статей «Управление потенциальными клиентами и контактами 3».
