Evernote CRM için Doğru Araç mı?
Evernote'un potansiyel müşteri veya kişi yönetimi için yaratılmadığı ve Evernote çalışanlarının onu bu görevler için pazarlamaya çalışmadığı gerçeğiyle başlayalım. Bir CRM, Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümü olarak tasarlanmamıştır veya pazarlanmamıştır. Ancak, ticari bilgi toplama ve yönetim görevlerinizin çoğunu, Evernote'u emlak fırsatlarını, kişileri ve kişileri yönetmek için kullanmak doğal bir sonraki adımdır. Müşteriler.
Bu işler için tasarlanmış bir veritabanı olmadığından kullanıcının bazı sınırlamalara uyum sağlaması gerekir ve müşteri bilgilerini yönetecek bir araçtan ne beklediğinize gerçekçi bir şekilde bakmanız gerekir. Üzerinde anlaşmamız gereken ilk şey, CRM'in, yani Müşteri İlişkileri Yönetimi'nin, tamamen müşteri ilişkileri yönetimimizle ilgili bilgilerin kaydedilmesiyle ilgili olduğudur. kişiler ve müşteriler, onlarla etkileşimlerimizi yakalamak ve bu bilgilere daha sonra pazarlama ve müşteri için kolayca erişmek hizmet.
Evernote ve CRM'den Ne İstiyorum?
Minimalist Gayrimenkul CRM Yaklaşımı
Gayrimenkul CRM'ine minimalist bir yaklaşım getiriyorum. Zamanımın çoğunu, paylaşmak istedikleri kişilerimle ilgili her küçük bilgiyi yakalamakla harcamak istemiyorum. Doğum günü tebrikleri yapmıyorum, çocukların isimlerini ve okuldaki notlarını takip etmeme gerek yok, ne tür araba kullandıklarını veya en sevdikleri restoranları da umursamıyorum. Bunu yaparsanız Evernote'un çalışmayacağını söylemiyorum çünkü işe yarayacaktır. Ancak bu bilgiyi yakalayıp dosyalamak için harcanan zaman ve çabanın çok fazla olduğunu düşünüyorum. Aldığım değerden ve e-postayla doğum günü gönderen insanlar üzerinde bıraktığım izlenimden çok daha baskıcı dilek.
Bir CRM Aracından Ne İstiyorum?
Elbette müşterilerimizle ve müşterilerimizle iletişim kurmak ve aynı zamanda birinci sınıf müşteri hizmeti sunmak için saklamamız gereken belirli miktarda kişisel bilgi vardır:
- Tüm karar verici isimleri
- Adresler, ev ve iş
- Telefon numaraları, ev, iş, cep telefonu
- İletişim/olasılık türü; alıcı, satıcı, satıcı, yüklenici, tapu şirketi, değerleme uzmanı, müfettiş vb.
- Alıcılar için ne istediklerine ilişkin bilgiler
- Satıcılar için mülklerine ilişkin bilgiler
- E-postaların ve telefon konuşmalarının kaydı
- İletişim/işlemle ilgili belgeleri ekleyin
- Teşekkür için bize gönderdikleri tavsiyeler
Daha fazla bilgi öğeniz olabilir ve bu sorun değil, ancak bunlar benim minimum gereksinimimdir. Peki, bu görev için özel olarak tasarlanmış CRM çözümleri varken neden Evernote'la uğraşasınız ki? Bana göre iş yönetimimin hemen hemen her yönünü Evernote'ta bir araya getirmiş olmamdır; o halde neden bunu ayrı bir araç haline getireyim ki? Belgeleri, müşteri etkileşimlerini ve fotoğrafları yakalamak için zaten Evernote ve üçüncü taraf araçlarını kullanıyorum ve çok daha fazlası, yani birden fazla yerde yer alan bilginin olmaması doğal bir uzantıdır. yer.
İş Kişileri Temel Bilgi Girişi
KustomNote hakkında zaten yazmıştım ve CRM'yi Evernote ile bir çırpıda yapmak için bunu kullanıyorum. Resimde, formumdaki yeni bir iş bağlantısına ilişkin giriş alanının bir kısmı gösterilmektedir. İş bağlantıları için türleri olan ayrı bir form oluşturduğumu görebilirsiniz. Potansiyel müşteriler ve müşteriler için kullanılmaz, ancak bunu size bir sonraki adımda göstereceğim. İki farklı iletişim türü için biraz farklı bilgiler istiyorum ve çok daha uzun bir giriş formu yerine farklı giriş formlarına sahip olmak daha verimlidir.
Formunuzu istediğiniz şekilde tasarlayın, ancak resimde benim formumun isim, adres, işletme, telefonlar, e-postalar ve iletişim türü gibi temel iletişim bilgilerini aldığını görebilirsiniz; değerleme uzmanı, tapu şirketi, müfettiş vb. KustomNote'ta hafızanızı tazelemek için formu gönderdiğinizde not otomatik olarak Evernote'ta oluşturulur.
Potansiyel/Müşteri/Müşteri Bilgi Giriş Formu
Bu, aynı türden temel bilgiler için bir formdur (resme bakın), ancak bu durumda, bir alıcı veya satıcı işlemi yapmayı umduğumuz biri için. Bu formda alıcı, satıcı, yatırımcı vb. potansiyel müşteri/müşteri tipine yönelik alanlarım var. Bu, herhangi bir potansiyel müşteri, müşteri veya müşteri için geçerli olacak temel bilgidir.
Evernote Bu Formları Sıralayıp Tekrar Bulma
Notların Evernote'ta görüntülendiğinde, ister bir not defterinin içeriğine bakalım, tümünün notlar veya bir aramanın sonuçları, zamanda geriye giden notların en yenisi en üstte olacak şekilde görüntülendiğini görüyoruz. Şimdi bir ikilemle karşı karşıyayız, çünkü en önemli ve en sık kullanılan bilgi, her iletişim kişisi için göndereceğimiz ilk veya neredeyse ilk not olacak bu CRM bilgi gönderisindedir. Bu, not listesinin en altında görüntüleneceği anlamına gelir.
KustomNote ile yaptığım şey, her not başlığı için bu özel notu tek başına veya kısa bir listenin başında bulmama olanak tanıyan bir önek ayarlamaktır. KustomNote ile önekleri kullanarak özel bilgi ihtiyaçlarımı karşılayan sınırlı sonuçlara ulaşabiliyorum. Etiketler de işe yarar ve bunları KustomNote'ta ayarlayabilirsiniz, ancak arama sonuçlarınızı daraltmak için daha fazla yazmanız gerekir.
Artık her türlü yeni bilgiyi, notları, belge eklerini, e-postaları ve konuşma kayıtlarını ekledikçe bunlar üst üste yığılacak, ancak temel bilgileri her zaman kolayca yukarı çekebiliyorum. Her şey her zaman kişinin adının/adlarının anahtarı olacaktır. Bir kişi araması yaptığınızda her zaman en yeni şeyleri en üstte görmek istediğiniz için olması gereken budur. Potansiyel Müşteri ve İletişim Yönetimi 3 bölümlük serinin 2. Kısmında göreceğimiz gibi, bu ön eki diğer formlar için de kullanacağız.
